mtk之後有追兵

IC設計獲利王蓮花廟mtk第一季果然賺了70億元，對於Q2展望希望可以成長6％至15％，符合馬鈴薯在4月8日的Q2成長15％預告。在此謝謝mtk線民大大的熱情分享資訊。

mtk當主妙介大師，最近正與QCOM進入協商階段，但是QCOM開了個破盤價，我指的是突破新高的破盤價，讓mtk有點生不如死，妙介大師最後決定拿出多少錢來擺平此事，相信6月就會有答案了。

蓮花廟最近表現不錯，但是看來看去，現在baseband出貨都是EDGE為主，由於第一大客戶之山寨女王之天宇朗通，今年要大做3G生意，已經靠向VIA Telecom去了，所以雖然有一堆山寨徒子徒孫的加持，但蓮花廟4月的baseband出貨28kk-29kk正好到頂，接下來5月出25kk-26kk，6月出22kk-24kk左右，算起來，Q2比Q1多那麼個2kk差不多，符合阿江哥的Q2出貨有成長的說法。

但是EDGE最近IFX公司跑得快，Brand Feature Phone單子快被吃光，而mtk後頭還有個台灣第一爆肝名店－mstar的存在，話說mstar花了近500名員工爆肝換來的WCDMA/EDGE，已經獲得不少好評，mtk下半年要固守EDGE市場，可能會有苦戰。

再者，mtk在3G市場也有痛苦的戰爭等著，除了mstar外，WCDMA本來就是個僧多粥少的市場，IFX跟BRCM跟ST-Ericsson跟QCOM都是大廠中的大廠，打起架來可不是那麼簡單就可擺平對方，除非mtk只想躲在山寨市場裡不想出來。

所以，妙介大師接下來要怎麼在亂世中殺出新血路，請見下回分曉囉。

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聯發科估2Q季成長6-15%，毛利率略升

精實新聞 2009-04-29 16:19:36 記者 萬惠雯 報導

聯發科(2454)總經理謝清江29日表示，包括光儲存以及DVD播放器產品線在第一季修正幅度大，故本季估計會向上成長，而電視及手機產品線則會延續1Q的成長趨勢，第二季預估營收會較上季成長6-15%，毛利率也會略為增加，營業費用(不計員工分紅費用)預估維持持平約在45億元左右，然謝清江也加上但書，表示因目前景氣變動大，不排除會有修正目前財測的可能性。

而在聯發科第一季在產品組合的部分，首季聯發科在光儲存產品占比重15-20%，數位電視以及DVD出貨占比重5-10%，手機產品線則因為中國受到全球景氣風暴的影響較小，再加上由中國出口的銷售暢旺，聯發科手機市占率持續在成長，手機占營收比重約達70-75%。

而在第二季的營收走勢上，謝清江表示，4月份營收會延續3月趨勢，5-6則是樂觀偏保守，第二季中4月營收會最高，5-6月則會因季節性因素而下滑，謝清江表示，大陸五一假前回補庫存，庫存慢慢回復到原來的水準，公司也在密切觀察庫存的狀況，而在供應端的部分，雖然上游晶圓代工產能緊，但聯發科在出貨上影響並不大。

而在毛利率的走勢上，聯發科產品線毛利表現由高至低依次為手機晶片、光儲存、DVD以及電視晶片，目前產品ASP穩定，再加上聯發科內部?cost down的努力均對毛利率有所幫助。

UMC終於要買和艦了

UMC終於要買和艦了，這檔子事雖然還要經過大有為的政府許可，但至少曹老大把這件事端上桌面給大家討論討論，明年蘇州應該就有一間UMCs（小s指蘇州SuChou）可供大家參觀參觀。

馬鈴薯過去幾年在semi業界混的有點名聲，在朋友的帶領下，也進出被UMC視為禁地的和艦數次，進去參觀的感覺就是，嗯，果然是跟UMC相同血統，所有規定及安排及擺設，都完全的UMC化。（廢言，本來就是U公司去設立的）

其實說真的，過去這幾年，U公司跟和艦的關係，其實與台灣雞肉店與世界雞肉店的關係，是差不多的，客戶要來投片但要投在U公司的海外工廠，就可以選擇是要到UMCj或UMCi，若想要去和艦投投片也是ok。所以，你在U看到的單子，在和艦都看得到，像是mtk或faraday或novatek或xilinx或epson或oki等等等等等，對了，pixart也有投，himax也去下單過幾次。

當然要說到合併，除了天時地利，也就是馬政府上台後，兩岸關係一切好說，人和也是很重要的。不然，曹老大怎麼會把U公司的大寶座給洪史蛋去玩，想也知道，洪史蛋搞財務的，坐上大位的唯一功能，就是併購其它公司，當然最重要的就是和艦了。

我想，等HeJian改掛UMCs的牌子後，馬鈴薯應該可以再去一遊才對。

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聯華電子董事會宣佈重要議案

聯華電子股份有限公司（以下簡稱聯電）今日（4/29/2009）召開第十屆第十九次董事會議，會中通過與和艦科技（蘇州）有限公司（以下簡稱和艦科技）之控股公司合併案（本合併案），將提請股東會決議。

和艦科技創立於2001年年底，從事晶圓專工服務，2005年至2007年本業均維持獲利，營運績效及財務狀況良好，目前在中國蘇州擁有一座月產能41,000片的量產八吋晶圓廠，已深耕中國市場多年並與當地上下游企業建立良好的合作關係。

聯電長期專注於晶圓專工產業，為落實全球性佈局，拓展海外市場並加速業務成長以提升獲利能力及促進股東權益，更提供未來深耕台灣之動力，在中國建立生產基地實屬必要。

過去半年全球半導體市場遭逢金融風暴衝擊嚴重衰退，許多半導體公司的淨值與市值亦受影響。本公司因此亟思如何利用這一波不景氣化危機為轉機，期望投入適當的資源獲取長遠成長的動能。另一方面，中國市場在這段期間的表現相對非常突出，許多客戶也希望能有在地生產的選項。

在考慮新建晶圓廠需投入的人力、資金以及長達一年以上的建廠時程後，提出本合併案，除可以實現之前和艦科技控股公司贈與本公司之15%股權，提昇股東權益外，還能以相對合理的金額取得建置完成的生產基地，更期望善用其在中國建立的深厚基礎達到迅速開拓市場及滿足客戶需求的目的。

就和艦科技而言，原係獨立營運之晶圓專工公司，於納入聯電後將可在聯電的全球運籌平台上，透過資源的整合提供更完整和具競爭力的解決方案，加速拓展客戶與提高獲利能力。

想買VIA Telecom的CDMA晶片？拿現金來！

台股王紅茶店的雪兒老闆，最近在對岸那頭可是愈來愈吃香喝辣了，除了山寨本讓過去賣不太動的C7賣的超好，連CDMA的VIA Telecom都紅火的很，由於高通Qualcomm的CDMA缺貨缺到天邊去，VIA的CDMA晶片現在要拿現金來才賣。

一直以來算庫存算的有夠精的QCOM，這回可是見識到中國人可怕的手機狂潮了！還記得中國電信上個月才在幾個大城市CDMA2000網路才剛開台，但CDMA手機卻賣到瘋狂，再加上中電信要順便賣賣Netbook，讓QCOM這回踢到鐵板，賣到沒貨可賣。

想必各位手機晶片通都知道，全球CDMA專利都卡死在QCOM的手中，所以我們蓮花廟mtk的妙介大師就算很利害，現在連一顆WCDMA晶片都不敢拿出來賣，而當年QCOM因為一時眼睛被蛤仔肉糊到，沒事簽了個授權約給VIA Telecom，所以QCOM沒貨賣，VIA的CDMA晶片就賣的嚇嚇叫了。

VIA Telecom去年一整年CDMA晶片賣不到500萬套，但今年前3月已賣了250萬套，如今QCOM老大哥趕貨不及，VIA外傳5月的CDMA就賣超過1kk的量了，也難怪最近雪兒王老闆的單子，在台灣雞肉店用力book產能，還跑到星國Chartered去亂投一通。

VIA最近可真是學足了蓮花廟的山寨絕活，除了處理器要做山寨生意，CDMA也成為山寨機廠的新寵，然後VIA Telecom也把蓮花廟學個透，不只出baseband而已，連機殼、公板、RF、軔體等等統包了，所以山寨機女王的天宇朗通，也不得不跟VIA抱的緊緊，成為這回只能提現金買CDMA晶片的缺貨潮中，唯一的例外了。

Faraday慢啃中國MP3/MP4及IP Camera大餅

對大陸MP3/MP4市場有研究的朋友們，一定知道有一家立志為中華芯片起飛的華芯飛公司（ChinaChip）的存在，話說這家原本只是間方案提供者（就是會做一些方案整合的IC通路），卻在去年底向客戶送樣了一顆very powerful的MP4晶片。

當然，華芯飛的這顆高畫質RMVB解碼MP4晶片，被大陸業者稱為「橫空出世」的原因，就是這家胸懷大志的公司不是間fabless，沒有能力做出那麼利害的MP4晶片，所以，大家都對這顆晶片哪來的，充滿了十足的好奇，而在大陸網友們努力用力的挖八卦後，終於被挖出來，這顆晶片原來是Faraday的NRE大作之一。

這顆代號為CC1600A的晶片，才剛上市不到半年，就拿到了艾諾、歌美、昂達、酷比魔方、馳為等大陸MP3/MP4廠商的青睞採用，一顆ASIC可以做的那麼充滿話題性，連HDMI都可以支援，也真是難能可貴了。

其實Faraday上星期在法說會中，對於中國MP3市場十分看好，Q1一堆急單中，中國MP3/MP4的出貨量就很可觀，如今跟這個消息一加對照，的確有所本。

其實Faraday這幾年在中國大陸的方案供應商圈子內，已經有升格為救世主的美好形象，因為不止MP3/MP4表現很好，深圳有家做安控IP Camera叫做暢天視科技的，另一家做相同市場的Cyberwin卓杰科技，也都是拿了Faraday的ASIC而生意愈做愈大。

所以，中國的方案供應商那麼多，馬鈴薯看法是，Faraday只要拿一堆hard core IP組合一下來做ASIC，就可以賺大錢了，Faraday老總H.P.Lin在去年景氣愈來愈差的時後，居然還口袋麥可麥可的出大錢，買下新竹聯園的老曹的那棟豪宅，可見當老闆的果真最有錢賺。

台灣低亂店TMC下台一鞠躬

馬鈴薯要來爆卦了，今天的卦像顯示，台灣低亂店TMC下台一鞠躬，宣老闆已經向經濟部提請辭了，原因之一是低亂價格漲上來，大家不需要低亂店的錢了，當然還有八卦原因，就是阿本兄爾公司（Elpida）不簽約了。

其實說真的，低亂店搞到後來，已經沒有什麼太大的利基，除了他可以跟大有為政府拿到三百億的錢。 而米國美光不想跟低亂店玩下去，原本說要好好合作的爾公司，因為阿本兄很厲害的拿到日本政府的錢，所以也不需要再跟低亂店玩下去了，也因此，宣老闆只好跟大家說再見。

當然另一個原因，就是低亂價格最近漲了不少，像是一塊二的低亂顆粒，已經可以高於Rexchip的cash cost了，再漲到一塊四或一塊五米國錢，大家70奈米世代的低亂的cash cost都可以回來了，所以，TMC的確沒有再留下來的必要了。

那麼，台灣低亂店關門大吉後，台灣的低亂市場以後就分兩大派，台灣塑膠店跟難搞的美光的一派，跟阿本兄及蝗蟲大人的一派。

Solar Eclipse？

就在科技業圈子裡，一堆急單短單長單飛來飛去的時後，有個索拉電池（Solar Cell）的市場，卻是面臨了最冷的冬天，嗯，應該說是最長的黑夜，沒有太陽可以發電。

話說馬鈴薯這幾天跟家天天講求應用的設備公司聊八卦，談起這家應用的公司怎麼還不去押茂伯的設備，但卻說到他們上上星期才跟大同寶寶旗下的綠色公司，正式完成了交機。只是，交了機，綠色公司有個最先進的8.5代索拉廠，卻因為全球經濟差沒人要，做了一堆thin film索拉電池，只能放在庫房裡。

不只這家，話說在后里有家UMC老董史蛋洪大力讚許的索拉廠，公司門口還放了跟老曹借的獅子逐日的藝術品，現在一樣做了一堆索拉電池沒人要，一片都賣不出去。還有還有，不是有一家做光碟片很有名的那一定，公司好像在林口，去年也是投了一家thin film索拉公司，也受創嚴重做出來的東西沒人要買。

thin fim的索拉沒人要，便宜的silicon索拉市場也是夠慘了，還記得去年Q3時，1kg的索拉用polysilicon還要賣到450塊米國錢的天價，但現在，1kg的polysilicon只剩下80塊米國錢，而德國義大利日本西班牙等等這些索拉需求大公國，現在景氣真的不太好，只好回去用便宜的電，高貴的索拉電池自然沒人要用了。

看到索拉電池的價格崩跌，讓馬鈴薯想到了，低亂去年崩到送你還沒人要的地步，扶累許也是同樣崩到16GB大姆哥都有人拿來送。所以，索拉這種標準品的確跟低亂一樣，我看至少台灣的索拉公司要倒個一半，市場才會有救了。

山寨Netbook的晶片缺貨潮

很意外，最近有一些在山寨機大本營深圳的線民們，不約而同抱怨起同樣一件事，就是在對岸紅火的山寨本，也就是山寨Netbook，一些零組件缺貨問題已經浮上檯面。

然後，經過了馬鈴薯多天來的明查暗訪，發現有幾個東西是有供貨不足的情況，但還不致於到大缺特缺，其中之一，就是CPU+Chipset的core logic，其中之二，就是wireless WiFi chip（802.11g/n）及3G module。

為什麼缺？說真的，山寨Netbook沒有賣的多好，當然這之中也有點玄機啦。比如，上個月開始缺貨的INTC的Atom N270，現在其實供貨量正常，只是INTC先把貨批給Lenovo或Acer這些大公司，山寨本小公司能拿到的貨就不太多了，何況又被要求cash交易，所以有錢的人有貨，錢少的人缺貨，算起來缺的都是山寨本公司。

INTC Atom買不到，那就退而求其次，跟VIA拿C7或Nano都可以，但是VIA庫存不太多了，而且5月公板要出貨，6月GMB的各方兄弟姐妹們也要出貨，所以VIA最近C7也是賣到手軟，在Fujitsu的投片量可真是創天量了，當然搭配的chipset也在台灣雞肉店狂投片，最爽的應該就是日月神教了，flip chip跟fp-BGA大爆單。

那再來說說802.11g/n及3G module缺貨的問題吧。其實，因為去年底financial crisis時後，像BRCM或是ATHR，還是台灣的realtek或ralink等，都停止在foundry的下單，直到3月看到demand而庫存又用完了，才開始趕工。所以，6月前沒有量，這一缺也要等到6月才會好轉。


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集邦:山寨筆電規模倍數成長 零組件出現缺貨

2009年4月22日---中國山寨筆電出貨旺，零組件端已經出現缺貨，研究機構集邦科技(DRAMeXchange)預估，中國今年山寨筆電出貨可望達到250萬到300萬台，商機達到約人民幣66億元，超過新台幣300億元，且山寨筆電已經打出外銷市場，估計未來兩年山寨筆電市場可望呈現2倍到3倍數成長。

根據集邦科技資料統計，中國筆記型電腦市場去年規模達1200萬台，占全球NB10.3%；手機則達2.2億支，占全球19.1%，山寨筆電業者多由山寨手機轉入戰場，不僅依循低價模式，也利用舊有經銷管道，且低價及模仿市場在中國已經蔓延到各領域。

從關鍵零組件CPU來觀察，山寨筆電由台廠威盛支持，且建立全球開放式平台聯盟(GMB, Global Mobility Bazaar)推動，使得低價筆電在中國掀起熱潮，也使得國際大廠英特爾(Intel)也加入供應行列。

而威盛與英特爾也分別扶植中國業者，提供解決方案，威盛配合的廠商有賽格、龍旗、天宇朗通；英特爾有聯達、微步、杰微等，這些業者不乏原是山寨手機大廠。

集邦科技針對中國低價筆電(Netbook)經銷商調查指出，目前的出貨量是訂單的50%到70%，無法全數出貨的原因是零組件缺貨，缺少CPU、LED、網路IC晶片，估計要到6月下旬才會供貨正常。

Qualcomm之缺貨及大追單

想必大家都知道有家史上宇宙無敵可怕的3G晶片supplier叫做高通（Qualcomm），最近因為QCOM小看了對岸中國人的可怕購買能力，MSM6xxx跟QSC6xxx跟MSM7xxx，現在都缺貨了。

缺貨了怎麼辦？這家QCOM公司是台灣雞肉店的最大客戶，當然會想要追加投片，只是很不幸的，QCOM前一陣子答應要給雞肉店Q2每個月15k的投片量，但這個月只下了約11k的量，雞肉店只好把多備的料拿去送給突然來下單的NVIDIA跟ATI了。

所以，上星期QCOM一時興起想要拉高投片量，而且不是回到15k而已，是想要投到18k，想當然爾，雞肉店沒有辦法吃下那麼大的量，QCOM只好跑去找聯合店，但還是不夠量。總而言之，QCOM一沒想到會缺貨，二沒想到雞肉店跟聯合店的12吋產能那麼緊，才會出現缺貨短時間難解的問題。

QCOM缺貨的最大需求，來自於中國電信業之御三家－中移動跟中聯通跟中電信，其中的中聯通跟中電信要在5月底前開台營運，最近對WCDMA跟CDMA2k的搶貨可是搶翻天了。只是，QCOM雖然3月就開始提高投片，但4月才拉高到11k（Q公司去年最高的月投量有到24k過），等到量出來也要6月了。

不論QCOM有沒有辦法壓榨雞肉店吐出產能，但對台灣做手機最有名的股王紅茶店來說，就不是什麼好消息了，因為紅茶店的紅茶手機幾乎都是用QCOM的MSM7xxx及MSM6xxx系列，這回巧婦難為無米之炊，紅茶店Q2的業績恐怕會受到影響囉。

至於另一家做山寨手機晶片很有名的蓮花廟mtk，雖然主持妙介大師近來常常出來喊話，但因為還沒跟QCOM手牽手一起去郊遊，這回WCDMA的大缺貨可是一口湯都喝不到，想來，妙介大師一定心中十分不如意囉。至於紅茶店老闆開的另一家VIA Telecom，可就從QCOM的CDMA2k碗裡，分到了不少肉來吃。

天后宮嚴防TMC宣老闆來搶香火

最近低亂市場風平浪靜，但看來平靜的海平面下，卻是另一個大千世界。這回，馬鈴薯休息幾天後，決定來爆天后宮的卦給大家聽。

話說今年天后宮又要改選各堂口的堂主們，現任大宮主肥蝗蟲，最近雖然因為低亂漲價走路有風，但隨著一年一度的天后宮信徒大會即將召開，想當然爾也要固樁一下，只是今年情況不太一樣了。

過去因為大有為政府的證交所有交待，基於公司長期經營考量，法人持股一定要支持公司派，但這政策今年已經改了，身為肥貓一族、家住帝寶、擁有一堆古董名畫的蝗蟲人，因為給天后宮的信眾們有不好的印象，現在已經開始擔心，今年信眾大會可能會出事，尤其是怕台灣低亂店TMC的宣老闆來搶著做宮主。

別意外，這不是不可能喔，還記得天后宮在前一陣子，有一天因為信徒太用力燒香，一天爆了65萬張的大量，但是卻有個神秘買盤硬是把所有籌碼都吸光，而有位可以見到天后宮副宮主的信徒，夜觀天象時觀到了宣老闆背後的U勢力，就是當天爆量全收的幕後藏鏡人。

因為對低亂店跟宣老闆來說，只要拿下天后宮，就等於拿下了天后宮的中科分舵RexChip，以現在天后宮的主政者持股只剩5％，但法人卻可能琵琶別抱，宣老闆要搶宮主寶座，也是很有機會的。

所以，各位觀眾們是不是大概了解，為何天后宮的燒香牌價最近強勁上漲了，因為除了U勢力一直在向信眾們收香，連蝗蟲也用力在收香，以免不小心把堂主的位置都讓給低亂店了。

而對宣老闆來說，這回就算收香沒成功，順著低亂景氣回升，賺賺燒香錢價差也是狠撈一大筆，但若收香成功，則不僅低亂店未來有可能成功扶正入主天后宮，U勢力要收編天后宮也是大大有利。

那麼，天后宮的香火牌價會漲到哪裡？這就不是馬鈴薯的爆卦範圍了！但是若以過去幾年的天后宮香火錢的廟旺程度經驗值來看，翻個一倍或兩倍，其實也不是什麼太難的事。

低亂大行情來了

這兩天，有很多人來問馬鈴薯，低亂行情看淡不淡，馬鈴薯認為，DRAM的大行情來了，走了快三年的低亂空頭行情，看來已經結束了。

馬鈴薯看了三次的低亂大循環，每次循環結束都是有人退出，早早前的德儀跑掉，兩千年的日本廠退出，當然這次就是搞倒了德國人，當然，最近幾天低亂市場的轉折，也是很重要的。

大家應該還記得德國的低亂廠奇夢達（Qimonda）吧！由於找不到錢，4月1日已經進入了所謂的破產清算程序當中，也就是說，QI目前是待價而沽，在德國Dresden的12吋廠停工待機中，但米國Virginia的12吋廠已經決定拍賣了。

聽起來，QI倒店不是什麼大新聞，但是，QI有個值錢的產品線，就是全球市佔率第二的繪圖卡用低亂（GDDR），因為QI停產了，NVIDIA跟ATI兩個繪圖卡廠，可就傷腦筋了，於是乎，NVIDIA跟ATI只好找上了GDDR市佔率第一大的Samsung跟第三大的Hynix，差不多每個月總共吃掉了Samsung跟Hynix的3萬片的12吋晶圓產能。

但去年到現在Samsung跟Hynix其實沒有怎麼擴產，加上兩家廠最近要為水果公司的iPhone跟iPOD做扶累許（NAND Flash），產能東分一點西調一點，標準型低亂的投片量就少了很多，算一算至少Q2光是兩家韓國公司，就減了60K一個月的投片。然後，台灣的低亂御三家中，天后宮產能剩六成，南華亞產能剩一半，茂伯處於半停工狀態，也難怪低亂這兩天漲翻，1Gb DDR2 667MHz價格噴到1.1美元。

其實這兩天低亂價格在漲，最大動力有兩個，一個是口袋深不見底的金士頓Kingston，已經收掉了天后宮跟茂伯跟阿本兄的所有的貨，一是一直想低價賣的Hynix，為了籌錢買50奈米的immersion litho機台，也停了砍價的動作。但說真的，一顆低亂可以賣1.1美國錢，何必一定要賣0.9塊美國錢的說，由此推論，Hynix應該還會拉一拉價格，至少回到1.4塊的cash cost level。

在業界一直有低亂行情幕後大黑手之稱的金公司，內部算了算，1Gb DDR2應該要賣到一塊半美國錢，才能收回之錢亂亂借給低亂廠的錢，所以，金公司最近用一塊美國錢全收貨，接下來只要Hynix要賣高價，金公司一定奉陪。所以，馬鈴薯認為，想必在一個月內，1Gb DDR2一顆賣一塊半，一定看得到了。

Windows 7的DRAM搭載率

話說最近有人又提起了第七次昏倒的Windows 7的DRAM搭載問題，所以，馬鈴薯在此對此簡單說明一下。

那家叫做Microsoft的有點軟公司，兩年前推出讓所有人出現最可怕昏倒的Windows Vista後，終於把軟體由32bit擴增至64bit，雖然幾乎使用者只安裝了32bit的Vista，但其實要真正提高DRAM搭載率，只有用64bit的Vista才有用。

一般32bit的作業系統，最大就只能對應到4GB的低亂模組，根據昏倒系統的預設值，4GB的低亂模組中的上層2GB位址空間，是保留給CPU的Kernel mode使用的，只有下層的2GB位址空間才放出來給程式執行使用，也就是所謂的User mode。

所以，若在32bit作業系統中要用到上層的2GB，你只能啟動一個叫做PAE（Physical Address Extension）功能，這是CPU的功能，可以定址4GB的低亂模組容量，但最多還是只能用到4GB。另一個就是啟動一個叫3GB的功能，這又叫4GB Tuning Feature，可以讓Kernel讓出1GB的容量到User mode，

但很少人在用的64bit，最多可對應的低亂模組就可以放大到32GB了。但為什麼大家都不用64bit呢？說到這就很有趣了。大家都會在電腦裡裝一堆軟體，但是很多應用程式都是用32bit在寫，32bit程式又沒辦法在64bit環境中跑，所以當然沒人要用64bit，這也是為什麼Vista最後讓人都昏倒的意思了。

現在有點軟公司要推Windows 7了，但一樣都開放32bit跟64bit給大家選，若是我，當然還是選有很多程式可以用的32bit，所以電腦還是只能用到4GB低亂了。所以，低亂廠若想要刺激需求，應該要串連起來去找Microsoft才對，而不是跟著Intel的貴死人的處理器跑才對。

今年會不會是VIA's Year？！

今年會不會是VIA's Year？其實滿有可能的。

上個月中，VIA跟一堆想做山寨Netbook的台灣同好們，一起開了一個VIA GMB Forum在深圳，然而最近VIA終於丟出了一個最新的山寨Netbook公板給GMB成員了。

如圖所示，這個公板VIA取了個怪名字叫做「暢遊C855」，標準規格還是舊的那顆C7-M ULV處理器（馬鈴薯發現C7改用FCBGA封裝了，哈），北橋用了最新的VX855整合型晶片（原來如此才取名C855），還放了S3 Graphics Chrome9的獨立繪圖卡。

VIA的山寨公板推出來，但是現在還是沒看到太多的山寨Netbook用了VIA的公板，放眼深圳華強北，有7成都是英特爾的方案供應商微步、杰微的Atom N270公板為主。但是，VIA的解決方案還是便宜多了，尤其是英特爾最近扣死10吋到13吋的Netbook不能用Atom，反而讓VIA又找到了一個很可以發揮的空間。

VIA最近題材多多，兩家子公司都有很好的發展空間，S3 Graphics拿下Fujitsu Siemens的NB大單子（S3在Fujitsu Foundry投片多年了，總算！），VIA Telecom又拿下天宇朗通等大陸手機廠的中國電信系統的CDMA大單。

所以，VIA的王母跟陳公，這算不算是你們喊了那麼多年的迦南計劃？

台塑及美光果然反咬TMC一口

今天要來討論一個比較嚴肅的話題，那就是有關台塑（南科及Inotera）及美光科技（MU），在之前馬鈴薯已在Blog中說明了愛波頓老闆認為台灣低亂店（TMC）not make sense，現在，MU跟台塑終於對TMC及宣老闆出手了。

當然在說故事前，總是要爆卦，才顯得馬鈴薯的真功夫。話說兩天前，宣老闆去跟現在的總理大臣或稱為行政首長的劉教授見面，宣老闆說，MU公司是很想跟TMC合作的，所以政府應該要全力支持TMC，但消息傳了兩天傳到了敦化北路的這家台灣塑膠店的耳中，哇，這可真是件不得了的事。

於是乎，台塑跟MU合資的Inotera老總查理高，就向MU好好解釋了這件事，但MU高層覺得TMC有拿著雞毛當令箭的問題，這不利於未來MU的在台策略，所以才跟塑膠店的人一起開了這個記者會，對外說個清清楚楚，TMC跟宣老闆就自己玩自己的吧，MU跟南科跟Inotera也會自己玩自己的。

好了，爆卦完畢後，就來看看這檔子事吧。其實，這場記者會的重點不是MU不跟TMC玩，因為MU早在台北時間上週五的法說會中，愛波頓就明白告訴全天下，美光不會陪TMC這位公子去練劍的。其實，記者會的意義是要告訴大家，台塑這位富爸爸沒剩多少錢了，只能救得了南科，Inotera沒力氣去救了，所以，查理高才會在記者會中向英明但尾大不掉的政府喊話，我Inotera也是有技術來台落地，所以政府你有給TMC及老宣錢，你也要給我錢。

說白一點，就是「我要錢」跟「給我錢」這六個字，就是這場對TMC不爽的記者會的最終核心。

所以看起來，TMC跟宣老闆好像已經沒路可走了，一來日本爾必達的阿本兄不太爽，只意思意思給了Mobile DRAM這個產品線，二來美國的MU也挑明了講不跟你TMC玩下去。所以，接下來的劇情發展，一定是阿本兄開始拿俏，順便對TMC獅子大開口，把所有宣老闆你想要的東西，全部掛上新的牌價。

而現在最爽的一個人，你猜是誰？哈！當然就是天后宮的肥蝗蟲了。馬鈴薯想，肥蝗蟲今晚應該作夢都在偷笑了。


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美光宣布不與TMC合作 盼台灣政府支持美光陣營
2009/04/09 15:21 中央社

(中央社記者張建中台北2009年4月9日電)美光今天授權華亞科 (3474) 總經理高啟全及美光代表余瑞德 (FredFishburn)宣布，美光決定不與台灣記憶體公司 (TMC)合作，不過希望美光陣營能獲得政府對TMC同樣支持。

美光、南科 (2408) 及華亞科今天下午召開聯合記者會，由南科董事長吳嘉昭、華亞科總經理高啟全、美光代表余瑞德及南科副總經理白培霖等人共同主持。

高啟全表示，美光授權他及余瑞德宣布是否與TMC合作的決定，在目前TMC規劃的架構下，美光決定不與TMC合作。

美光將與南科及華亞科在台灣技術研發更密切合作，並希望美光陣營能夠得到台灣政府對TMC同樣的支持。

吳嘉昭表示，台塑集團旗下的南科及華亞科與美光的合作，與政府動態隨機存取記憶體 (DRAM)產業政策落實技術生根相符，希望政府能夠善用台塑與美光陣營的資源，並給予與TMC同樣的發展條件與待遇。

iPhone之有量最美

最近蘋果公司的新聞不算多也不算少，為什麼這麼說呢？因為，台灣這裡的水果牌iPhone確實沒什麼新聞，但海峽另一頭的中國聯通跟水果公司的談判，卻是天天都上報紙。

馬鈴薯本業在semi，但這回跟大家來聊聊iPhone的近況。有位線民來爆卦，說3G的水果牌iPhone機第一季在狐狸公司的訂單量是3.5kk台，比市場馬路消息估的3.8kk台少了30萬台。

不過，線民最近用力在幫水果公司大備料，因為水果公司第二季要狐狸公司幫忙做出5kk台的iPhone，這就比馬路民調估的4.1kk台高出了不少。只不過，3G的水果牌iPhone的內部元件，台灣就只有代工的份而已，這或許也說明了，為什麼Infineon最近給UMC的單子變多了。

另外的有趣事，就是水果公司的確如外面所說的，有準備一個介於iPhone跟Mac間的新玩意，也就是傳說中有極強大touch panel功能的水果牌Netbook，只是大家都以為面板會是AUO或Samsung做的，但這回馬路消息踢到鐵板了，答案是日本那家Sharp。

那水果公司會不會在第三季推新的iPhone呢？我想是會的。而新的iPhone有了很大的不同，大家還記得前一陣子水果公司買了幾家怪怪的fabless公司吧，話說水果公司走上了ASIC designer這條路。有趣的事就等時機成熟了再告訴大家。

MTK第二季可否風雲「寨」起？

在竹科很有名氣的蓮花廟MTK，最近可紅了，3月營收居然逼近96億元歷史次高，蔡MK老闆還決定發放14元現金股利及0.02元股票股利。

所以，MTK不僅股東有錢分，員工也有不少紅利可拿，因為公司很賺錢且大家都有錢分，所以蔡老闆不算肥貓了吧。XD。

那麼，第一季好到不行的MTK，第二季呢？根據小道消息來報，MTK的3月baseband出貨量有27kk左右，1月及2月加起來有50kk，第一季出到77kk，算是很有一套了。只不過第二季大陸手機市況似乎有觸頂反轉的問題，4月出貨28kk至29kk間，但5月就跌回26kk以下，6月目前看不到，但可能連25kk都不到，算起來第二季就只有78kk到79kk的量，勉強及格。

但是呀，可能是蓮花廟平常香火鼎盛，蔡MK老闆又知道有拜有保佑，4月來的DTV晶片需求突然變的很不錯了，這應該是受到大陸家電下鄉所惠，像是samsung、LG、philips等幾家有名店，其實都跟MTK拿了不少貨。Q2整個DTV的出貨量，大概會比Q1翻個5成。

然提到這裡，就不得不再說一下Mstar了。話說這家神秘公司最近也是嗆紅，先是EDGE傳說拿下nokia的單子（尚未confirm，目前純屬傳言），WCDMA也開始送樣了，而最讓大家意外的，就是Mstar的DTV晶片在大陸白牌市場已到了入無人之境的局面，還不得不這個月去特許卡掉12吋廠一半的產能。

所以，蓮花廟第二季雖然手機晶片量出的不大，但DTV跟ODD狀況不錯，營收QoQ來個15％是差不多的。看起來，MTK龍頭還是龍頭，投片量要包聯電一座8吋廠已經沒什麼問題，但是MTK下半年的3G要怎麼玩，中間似乎仍有八卦可講，下回有空再說了。

Qimonda死前仍要拉Inotera下水

好不容易從舊電腦裡把這張照片給挖了出來。

2006年Qimonda風光在米國紐約證交所掛牌，但2009年已經把錢燒光，又宣佈申請破產保護，但最近台灣媒體都在瘋台灣低亂店TMC，忘了Qimonda的存在，也忘了Qimonda已經3個月沒有找到金主，已經正式進入破產程序了。貼個QI的press release給大家看一下。

Apr 1, 2009 - Munich/Dresden, Germany

The local registry court in Munich opened insolvency proceedings today for Qimonda AG and Qimonda Dresden GmbH & Co. OHG. The Munich-based lawyer Dr. Michael Jaffé, who has already acted as preliminary insolvency administrator, was appointed as insolvency administrator for both companies.

意思是說，Qimonda至今還未找到合適的投資者，本月正式進入破產程序，由律師監管進行重組和善後工作。還有就是Qimonda晶圓廠已經在4月停工，接下來進入破產程序後若無法找到合適的投資者，Qimonda將有很大可能進行清算。而按照目前的資產負債狀況，在執行完破產程序，將剩餘資產償還債務後，現有奇夢達股東很可能將不會得到任何補償。

很慘的情況，但Qimonda死前果然拉著以前的兒子Inotera一起下水。因為之前Qimonda雖然把手中的Inotera股票賣給MU，但Inotera還是用Qimonda的技術在做低亂，所以雙方有個協議，就是Inotera可以慢慢減少trench的產出並轉換製程到MU的stack，這段時間Qimonda還是會向Inotera拿貨。

那現在Qimonda倒店，但技術還是QI的，Inotera又還沒拿到MU的技術，設備也還沒有轉換到MU的stack，所以現在Inotera有個悲慘的下場，就是為Qimonda代工的那一半產能，現在只能idle，不但Inotera的媽媽南科要提列損失，連才剛剛入主的MU，也只能提列損失。

Micron愛波頓叫TMC宣老闆回台灣吃番薯

台灣低亂店TMC的宣老闆才剛由日本跟米國回到台灣，開了記者會跟大家說，爾必達要合作，但美光也想要合作，正在與美光好好洽談合作的可能性。但是，美光老闆愛波頓Steve Appleton在MU的法說會中，卻是直接對宣老闆打槍：我對TMC沒有興趣。

馬鈴薯特別節錄了3段愛波頓在Conference Call中的重要說法給大家聽：

Steve Appleton, Chairman & CEO of Micron, noted that “We just haven’t seen any compelling reason yet in terms of benefits for Micron to participate.”

“And there may be other that we could achieve that could make sense for us, but that’s not one of them.” noted Appleton.

Appleton said, “I don’t know about Elpida, but we’re not in a position today where we need to get an equity investment from a foreign entity in order and they have to turn over our technology, you know, with other considerations. We just don’t see the advantages for us to do that.”

這個意思是說，愛波頓已經很明確的訴諸天下，美光雖然是有在跟TMC談案子，但TMC這個deal是不可能成真的，也不合理，not make sense。也就是說，美光跟TMC之間，愛波頓跟宣老闆之間，其實沒有什麼好談的了。

最近業界有個有趣說法。大家看報紙都知道，美光跟南科之前向經濟部提了八合一、六合一的整併案，但被退回，宣老闆在TMC第一次記者會中說，他反對合併案，已經直接透過媒體告訴美光，你沒有希望了，你自己回Idaho吃馬鈴薯吧。為什麼是吃馬鈴薯，因為美光的第一個大金主是美國最大的馬鈴薯供應商。

而現在呢？美光立即將了宣老闆一軍，還跟一堆分析師細細解釋了TMC難以成功的問題點，雖然TMC未來是成是敗仍未知，但至少現在變成愛波頓叫宣老闆回台灣吃番薯了。

TMC之雷聲大雨點小

宣老闆在4月1日愚人節公佈了TMC的架構跟business model，公佈跟日本爾必達（Elpida）合作，也在跟美光（Micron）談合作，但是話鋒一轉，卻說要集中資源在Specialty DRAM，尤其是Mobile DRAM市場，宣老闆說，他要另闢戰場，要創新。

由TMC提供的架構圖來看，好像有這麼一回事，宣老闆想要轟轟烈烈的大幹一場，但是這個TMC卻不是做Commodity DRAM，而是要做Mobile DRAM，這中間可能就有點問題了。

問題一，TMC若是要救台灣DRAM產業，又要由技術在台落地生根著手，怎會選了一個跟所有台灣DRAM廠不一樣的方面跟產品線？

問題二，Mobile DRAM市場是個半封閉型的市場，要跟手機廠有很高的配合度及design win的，但TMC有何能力去跟Elpida及Micron及Samsung等大廠，去搶Nokia或Samsung等手機廠的生意？而且，台灣那家htc還不一定要用的說。

所以由馬鈴薯的觀點來看，TMC的計劃若只是成立一家向國際母廠買斷技術，只做DRAM設計fabless的公司，其實就大可不必了。因為，這家公司拿了台灣納稅人的300億，並沒有讓像力晶或茂德或南華亞等業者現在做的DRAM，獲得技術上的benefit，那TMC的成立就沒有任何意義了，還不如叫力晶或南科自己出錢合資成立一家mobile DRAM的fabless就好了。

所以，宣老闆的TMC要怎麼走下去，這劇本要怎麼寫下去，可真是愈來愈有趣了。


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TMC組織圖 架構DRAM一條鞭
【經濟日報╱記者何易霖、林巧雁／新竹報導】2009.04.02 03:37 am

台灣記憶體公司（TMC）召集人宣明智昨（1）日宣布，希望與美國美光（Micron）、日本爾必達（Elpida）兩大聯盟共同合作，除標準型記憶體（DRAM）外，TMC也把晶豪、鈺創等本土記憶體設計公司納入，搶攻行動記憶體（Mobile DRAM）領域。

宣明智坦承，TMC與爾必達已有初步共識，雙方會「相當徹底」的合作；美光雖然意願也很高，但仍需與南科、華亞科兩家合作夥伴協商後，才能進一步談。

市場過去關注TMC焦點著重統合本土力晶、南科等DRAM晶片製造商，以及下游力成、日月鴻等封測廠，如今TMC將設計公司一併納入考量，等於將全台灣記憶體設計、製造與封測等產業鏈「一條鞭式」全部抓住，虛擬整合格局更加完整。

宣明智指出，TMC不做標準型DRAM的流血價格戰，行動記憶體將能創造更多應用與商機，潛力無窮。他透露，與晶豪等設計商都是「老朋友」，這段期間他也親自拜會各公司高層，獲得蠻正面回應。

宣明智透露，TMC迄今一切進度順利，預計本月中旬提出營運計畫書，5月正式成立，待資金進駐後，就會與技術合作夥伴簽訂合作意向書。

他說，大家可以把TMC看成是「無晶圓公司（fabless）」，與設計公司之間是「合作大於競爭」，結合後可以讓設計公司技術更精進，尤其是3C產品應用行動記憶體日益增加，如果TMC有一個好的方案出爐，設計商加入可以更強化彼此競爭力。

至於市場關注的TMC產能來源問題，宣明智說，這不是目前最重要的考量。他強調，TMC希望能有效率的分配使用台灣閒置DRAM產能，歡迎台灣DRAM廠加入，若景氣反轉使業者無閒置產能，更是好事一樁，TMC計畫也可以終止。

宣明智強調，TMC不自建產能，也不會加入產能軍備競賽，首期目標會善用台灣業者產能，因此絕對不會與既有DRAM廠競爭。

他認為，TMC只要有技術與好產品就會賺錢，不排除有自己的品牌，或使用合作夥伴品牌；在技術授權考量方面，會爭取合作夥伴最大的授權範圍，超出的部分，就靠自己努力。

在TMC資金來源部分，則仍未定調；投資銀行界盛傳，目前有興趣投資TMC的人很多，除大型私募基金，不乏IC設計、手機、GPS等業者，這點與TMC有意投入行動記憶體領域的規劃不謀而合。

宣明智則表示，原則上政府與民間會出資各半，但目前還沒找投資人，預計4月中會提出投資企劃案，基本上政府資金希望小於或相當於50%，現已有很多有興趣的投資人在詢問。

宣明智說，由於尚未進入實際籌資階段，因此無法透露TMC成立初期資本額會多大，目前仍是依先前規劃，也就是政府出資300億元以內，其餘資金來自民間。

http://dignews.udn.com/forum/trackback/trackback.jsp?wid=N&aid=4824382

1元美國錢的低亂顆粒

那天，天后宮的宮主法蘭克黃，出來說低亂4月要缺貨，但4月1日，光華商場還是有一堆低亂可以買。

但金公司最近可是買貨買很多呢！金公司三月底的庫存只剩2.5億顆的1Gb DDR2顆粒，夠兩個月用，算是安全水位，但是呢，這回台灣的低亂廠減產減過頭了，Q1的利用率，天后宮只有35％，茂伯只剩20％，而南科華亞只剩50％，所以，金公司看6月市場供需平衡，有理！

話題回到宣老闆的台灣低亂店。這回宣老闆只拿到日本那家爾公司的mobile DRAM的授權，其實早在金公司的預期中，金公司找了爾公司的阿本兄，還有法蘭克黃，要守穩1Gb DDR2的一元美國錢的價位，如此一來，低亂廠的free cash flow不會燒太快，只要6月供需平衡，那麼台灣低亂店就沒有生存空間了。

金公司不是傳要投資台灣低亂店嗎？看來，金公司只是想弄倒宣老闆的低亂店而已。

foundry人事解凍

話說最近台灣雞肉店跟聯店，最近單子回來不少，以雞肉店來說，Qualcomm下單下到滿出碗公外，nvidia加ati加altera，要用到太多45/40nm的產能，所以，雞肉店最近狂買設備，六月前45/40nm的產能要到一個月20k，有猛！

雞肉店跟聯店之前無薪假，也一刀大砍員工，但這回訂單回來太快，工程師不夠用，所以開始找人了，人事解凍，一堆沒工作的爭著去搶雞店跟聯店的工作，但總之，也算是好消息啦！

像之前聯店的孫大炮砍人砍太多，每個fab的人只夠60％利用率，現在mtk單子多，faraday單子多，novatek更是一堆單，總不能叫工程師每天加班14小時吧，所以，開始找人。

最近很爽的大概是applied跟KLA跟Tokyo Electron，還有還有ASML，就是買設備一解凍，現在幾乎是萬箭齊發，所以，下個月B/B ratio應該會有不錯的數字了。

VIA的山寨夢

VIA今年有沒有機會賺錢？以最近股價的噴出走勢來看，是很有可能，而VIA在主流市場已經很難跟INTC及AMD對戰了，這回撤守中國的Clone Market，去年底成立的GMB看來很有趣。

VIA現在已經對GMB聯盟的山寨本Netbook廠商發出約15款的公板sample，5月就要推新的GMB的Netbook樣品，給加入聯盟的山寨廠商去COPY一下。

加入GMB的廠商已經有好幾家了，主要零組件供應商有提供Windows XP的微軟，電池由統振（6170），面板供應商是群創（3481），Flash是美國SanDisk（SNDK），DRAM模組有勁永（6145），MB上的晶片設計是聯陽（3014），3G模組則是VIA Telecom提供，最主要的Netbook組裝代工除了外傳的富士康之後，還有仁寶（2324）也是。

看起來好像聲勢很大，但VIA現在面臨的問題，是英特爾利用大陸的方案提供廠商，也就是當地的代理商，向山寨本業者提供價格只比VIA GMB平台貴10％左右的Atom N270平台。不過嘛，VIA現在似乎已經拿到不少大單，雖然仍以VIA C7-M為主，但Nano應該在下半年就會見到不錯的出貨量，只要一個月出到100萬套，VIA就可以賺錢了。


下回再來爆一下VIA Telecom的八卦。

TMC宣老闆開講

台灣低亂店的宣老闆選在四月一日愚人節早上開講了，然後直接點名要跟日本爾公司合作，只是爾公司老闆阿本兄早上說，談是談很久了，也早就在談合作了，但是還沒簽約。

阿本兄三月三十一日晚上就跟天后宮法蘭克宮主熱線了，對於還沒簽約的事，宣老闆今天要拿出來講，始終覺得台灣人很奇怪。Well，這就是宣老闆的佈局囉，你沒看，低亂股今天全面噴出的說。

天后宮的人說，台灣低亂店想要劈腿，爾公司及美公司都想簽，但現在搞的自己像間fabless，若按劇本走的話，低亂店應該要開始跟promos跟winbond來談買廠的事了才對。至於rexchip呀，天后宮老大法蘭克黃不想讓步，爾公司阿本兄目前也沒什麼新想法。

另外還有一說，就是台灣低亂店想要找種子部隊，會納入鈺創，但不知盧阿群老大哥是不是真的願意囉。還有還有，宣老闆外圍想要跟天后宮搶權，今年天后宮的董監改選，想必十分精彩可期呀。

宣老闆今天說什麼，後續再跟大家說分明。

MTK跟Qualcomm簽約......

最近市場很多有關mtk的傳言，除了月出3,000萬顆baseband外，還有3月營收已經有人追加到105到110億元了。

另一個mtk的消息，就是外傳近期要跟Qualcomm簽約，說到這個，就不知是好是壞，因為mtk要做WCDMA的生意，一定要跟Qualcomm簽約取得專利授權，只是Qualcomm會不會如此輕易的放過到口的大肥羊呢？？

有線民來問，mtk不是買了ADI的baseband了嗎？但其實，mtk買到了肉體，沒有買到靈魂，也就是說買到了3G最難搞的RF，但是Qualcomm的授權像是Viterbi演算法等，是Q公司這幾年在CDMA市場卡死的，mtk再怎麼利害，還是繞不出去的，只好乖乖的付錢。

mtk還有一個問題，就是那個TD-SCDMA，不知怎麼跟大唐切割出來的上海聯芯分工，至少現在看到的，像是中移動的TD Netbook，三爽公司的baseband，都是跟聯芯拿貨，mtk在搞什麼把戲呢？？且留待下回分解。