2011年3月17日 星期四

江戶城中的圍城記















馬鈴薯之前發功太過,突然又陷入被薯肉搜索的地步,只好把電腦款款到支那國出差去,但因為支那國不能上布拉格來update,直到近日才回台,也過了一個月多時間了。

而上周阿本國發生了強烈地牛大翻身又有海龍大翻滾,馬鈴薯感覺到真是人生苦短,果真是寄蜉蝣與天地且渺滄海之一粟呀。本來馬鈴薯想要繼續閉關,但是看到最近的逢迎日報跟拍馬時報的阿本國新聞,標題很大但內容普通不說,射了一堆箭但沒有一個中的,馬鈴薯我實.在.看.不.下.去.了,只好提前出關來跟各位大哥大姐們試著解讀一下阿本國的影響。

其實這回阿本國的地牛及海龍事件,當然海龍帶來的海嘯才是造成死傷慘重的主因,不過,因為很多科技廠都在山邊,或是阿本國東北區的西半部,所以地牛翻身後,大部份都是一些樓房年久失修的有一些東西掉下來,或是設備移東或移西,所以在整備一下後,要立即復工是不難的。

但是,這次阿本國比較讓人批批挫的,就是那個原子力爐,還有因為原子力爐的大爆破戲碼背後,造成的阿本國江戶區及東北區的停電事件,停電又限電,很多東西就做不出來了,比如那兩家做很大的長矽石頭的鍊矽廠信月還有勝可,鍊矽術發動時,可沒辦法鍊到一半停電三小時再繼續鍊下去。

所以,現在台灣這幾家雞肉店最頭大的,就是鍊矽廠的問題,而且米國的那家鍊矽公司雙M牌,在阿本國的餃子專賣市的鍊矽廠也在停電區當中,這時後來看,阿本國生產的矽鬆餅,佔台灣雞肉店有三十趴,佔聯合雞肉店應該超過四十趴,天后宮這些就不用說了,本來就是阿本國貨的愛用者。

而現在看起來呀,阿本國的限停電大概要一直延到四月五月去了,就算台灣雞肉店的張莫莫神通廣大,要找別的人來補這三十趴的矽鬆餅的缺口,應該也是很辛苦的事了,就不必說其它家了,而且很多廠也要跟雞肉店搶,話說寒鍋的三爽跟嗨你士,也算是大卡的低亂及扶累許pizza專賣店,要搶起來也是很有得拼。

矽鬆餅的問題只是其一,包裝廠現在也很頭大,除了金壽司店跟興興店有BT醬糊的問題,日月神教跟史畢爾也同樣有黑豆干用的FC或BGA醬糊問題,而這幾年因為大家分工分的太細,所以像冬冬芝及爾公司的包裝廠的批踢唉公司,最近也開始有扶累許用TSOP醬糊及低亂專用醬糊的存貨不夠的問題。

所以,雞肉店沒有矽鬆餅,包裝廠沒有醬糊,那還有嗎?當然還有了,這幾個月一直被炒的要幾層有幾層的HDI,這些做板子的也很頭大,因為大部份做國外生意的,像是做水果愛瘋愛趴系列,或是黑色莓子系列,還是做紅茶店或弱雞亞生意的,用的銅箔粉多都嘛是阿本國的人做的,像是電電銅或壓壓銅,現在也只有一個月的存貨可以用,而這些做銅呀醬糊呀或矽鬆餅的,都要有電最美,所以,一旦限電起來,這些東西都只能停工放假。

對低亂或扶累許這些香油錢一夕多變的東西來說,現在就很艱介了,因為,在可預見的五月六月,應該很多人都拿不到矽鬆餅來烤,就算運氣很好的有矽鬆餅,也會因為沒醬糊可用而有點慘,當然黑豆干要用的綠油精板子可能也沒銅或沒醬糊用。

但這代表低亂或扶累許會漲嗎?這又不一定,因為HDI若也因為銅銅東西不夠而沒辦法開出大量,那也不需要那麼多的低亂或扶累許了。只是以馬鈴薯的經驗,低亂及扶累許應該會在HDI的銅銅危機搞定後,就開始漲價了,因為,銅銅危機相對於矽鬆餅或醬糊,要解決起來是快的多。

至於有一些奇怪的化學料,就更是阿本國這些怪公司的獨家生意,像是山菱化或日利化或住有化或索你化,都嘛搞的大家快沒氣,但很簡單,因為面板可說是阿本國搞出來的玩意,很多奇怪的化學料或什麼最近才讓大家知道的異方導電醬糊等,當然只有阿本國的人會做,這實在怪不得別人。而且,不是只有台灣的面板頭痛,當然寒鍋的三爽也是很頭大的。

當然停限電外,還有讓人很頭大的,就是當年阿本國把很多矽鬆餅廠或醬糊廠,都放在靠山不靠海的地方,那些地方大概只有一條路可以走,話說當年馬鈴薯有機會去看日月神教的阿本國分店,那塊地方就只有一條高速路可以往外走,所以,現在阿本國的江戶到東北的路一整個大亂,修路造橋又不是十天半個月就可以搞好,何況現在阿本國的官官民民都在忙的救人,要怎麼把東西運出來,也會很傷腦筋的。

所以看起來,阿本國的停限電大概三月底前停不了,很多材料大概也沒辦法復工,這應該才是讓人很頭大的事,相信很多大大們若是在半倒體或面板業界,現在應該是快要被客戶給煩死,天天三餐加消夜打電話來問有沒有找到backup料。

而偉大的水果公司,也知道事情很嚴重,話說馬鈴薯的諸位靠吃水果過活的大中小線民,上星期都接到水果總店的應召令,連紅色海大集團的郭老大,都親自坐專機飛去米國給水果公司應召了,而水果公司就是要把所有供應商全都找到家裡來,一個一個問清楚是誰有事誰沒事,以免讓他的愛瘋愛趴機沒辦法出貨。所以說,水果公司很利害,只要把生產鏈給打通,那麼其它公司若沒打通,水果公司就可以很用力的把市場擴的更大,比如若摸托或三爽的平板機卡住,那愛趴吐就可以大賣中的大賣。

最後,還是來說說蓮花廟吃掉拉零的事好了,蓮花廟這一招,當然是要追隨誇通腳步,但也代表以後的BB或AP黑豆干市場,只剩下四大門派了,也就是吃掉亞瑟羅斯的誇通,本來無線就很強的英呆爾吃掉了英肥零的BB,再來就是全天下只有他告贏過誇通的普羅通,若蓮花廟想要卡個好位,印股票吃掉拉零,就是件好事。

但蓮花廟要吃拉零,重點是妙介大師明年要推出蓮花廟牌的AP,來跟NV的鐵骨拉對打,有了拉零的無線,當然會很有幫助,但拉零當初吃的有線,現在在蓮花廟系統中,似乎就沒有什麼路用,馬鈴薯卜得一卦,這事業大概就被畫到電視黑豆干事業去了才是。所以,要看到蓮花廟用拉零的武功打天下,明年才會看得到。

最近蓮花廟還是香火不太旺,因為新的6252對山寨哥姐們來說,只是6253的替代版本,所以,52賣的好,53就賣不好,但52便宜,53貴,一來一往,蓮花廟的香油錢要回到滿水位還是有點難店的說,至於6251這顆便宜到爆的BB黑豆干,現在只對花為這種大卡中的大卡給貨,主要是要搶英呆爾吃掉英肥零後,可能退出的爆便宜BB市場。

但整個看起來,蓮花廟的支那五一大旺季期間,大概也沒什麼太讓人興奮的事,而現在矽鬆餅跟醬糊又缺,上游的台灣黑豆干設計公司,今年Q2應該就是完全明確的五窮六絕七上吊了。

2011年2月10日 星期四

馬鈴薯講古之兔子年的低亂故事 part 1















馬鈴薯今天要來說的是低亂的故事。最近低亂市場很紅火,馬鈴薯也搶貨搶的頭昏眼花,當然由黑板上那幾家低亂公司的門票一路噴的情況來看,當然也是反應了現在的市場情況。

可能還是很多人對現在的低亂市場有看沒有懂,或不看也不懂,理由很簡單,因為現在低亂pizza公司已經不多了,所以每家都很小心,不想有太多消息跑出來,所以,才會東看西看都沒看到報紙上有寫什麼好料出來。

那這次的低亂價格漲是漲真的嗎?對馬鈴薯來說,對呀,是真的。這次的低亂漲價,由需求來看,就是茶喔跟會普這些大OEM,今年的標準低亂用量由2GB改成4GB,所以OEM手中的存貨很快就用到快光了。

但由供給來看,卻少了粉多,比如像阿本國的爾公司就轉去搞行動低亂,米光正在煩腦如何把手中一堆產品分配產能,而分到最少的就是電腦用低亂,而寒鍋人的三爽跟嗨你士,也是把pizza分散去做扶累許或是聰明機用的行動低亂,而紅巨人綠巨人的畫圖卡低亂,因為多意取國的騎阿達倒店後,單子都流去這兩家,所以當然也要多分點pizza爐。

所以,就在要進入兔子年的之前,突然間OEM廠發現手中的電腦低亂不太夠用,但市場上卻找不太到量,因此兔子年後,茶喔公司最先把1GB低亂條價格加個2塊米國錢買,而最讓大家確認OEM手中貨不夠的,是茶喔公司本來要退嗨你士一批有問題的低亂條,卻在退回後隔天立即派人追回。

由這些來看,當然會讓低亂黑豆干的香油錢價噴噴噴,但漲完了嗎?看來是還沒有,因為,最近讓馬鈴薯頭昏眼花的,就是米光公司跟嗨你士公司,已經不對spot出貨,全都把低亂貨拿去應付胃口大的OEM,而加上三爽似乎內部有點小事發生,現在是要不到貨的,只有阿本兄的爾公司還有低亂可買,這種市場氣氛下,低亂不漲都難呀。

那低亂每回漲價,最爽的當然就是這些做低亂條的公司,像一個資料公司跟真勇公司,因為跟阿本兄之間互相感覺良好,相對於其它靠三爽或米光的低亂條公司,自然會比較有拿到低亂黑豆干的機會。

低亂黑豆干的香油錢在漲漲漲的時後,低亂條的香油錢會最先噴,比如剛才提到的茶喔就漲2塊米國錢到18塊米國錢一條跟三爽拿,而零售市場的低亂條反應會更快,這可是說漲就說不用給理由的,所以對一個資料公司或真勇公司這種就已經開始先賺了。最後,低亂黑豆干才會開始把價格往上掛。

因此,最近低亂黑豆干的香油價一路往上掛,當然低亂條就已經快變金條了,中間的價差,就是低亂條公司開始海撈的時後,當然一個資料或真勇公司之外,模組王金公司想當然爾又是最大的贏家是也。

而大概有人會問,低亂黑豆干會漲到什麼時後,馬鈴薯雖然卜不出卦象來,但以目前的市場情況來看,可能漲到一半都還沒到,因為很明顯,馬鈴薯今天連扣數家低亂黑豆干代銷店,但人人手中都貨不夠,不然就是有貨但想等漲價所以不想賣,今天想拿個3箱,連一半都還沒拿到手。

而模組王金公司聰明人,現在可是以量制價,每天由倉庫拿出來一些,賣完為止,大玩限定商品手法,所以這樣子看起來,一定還沒漲到滿足點。所以,馬鈴薯才會賭低亂這次來真的,像阿本兄今兒個說要5月才缺,但由馬鈴薯來看,現在已經算是在缺了。

唉,老闆又在飆了,誰能給我低亂黑豆干,我加價跟你拜啦!

2011年2月9日 星期三

無廠公司之典範在夙昔篇















過年前低亂突然漲了兩成,讓馬鈴薯措手不及,兔子年到現在天天都在追低亂,但低亂這兩星期的故事很多,留著下次再來慢慢講。馬鈴薯今兒個要來說說這個無廠公司fabless的變化的故事。

兔子年過年馬鈴薯當然也要出門向親朋好友拜年,很多人都問,每年開春不都是無廠公司大作夢的時後,但今年怎麼變成無夢最美,不,是無夢也不美,而有夢也美不起來了。是的,這個現象其實早在去年老虎年就看出來一些跡象了。

以去年老虎年一整個年,若是在黑豆干市場打滾多年的網友大大們,應該會發現一個現象,就是做EDA的大公司,都把最強的sales調去支那國了,而對台灣雞肉店跟聯合雞肉店來說,從大牛年到老虎年到現在,台灣的無廠公司tape-out的65nm或40nm的黑豆干,數量大概十支指頭就可以數得出來了,但支那國卻是風起雲湧,五十支手指頭可能都數不完。

而在太平洋的那一頭的硅谷裡,無廠公司都很努力在RD新的黑豆干,各種新口味都很讓人覺得驚喜,但台灣的竹科裡,由最大的蓮花廟,但一些小小間的無廠公司,都還在吃老本,一套武功打天下,當然武功招數早早就被其它人給破解了。

雖然並不是用最新的製程做的黑豆干就一定是好的黑豆干,但是連新口味的黑豆干都變少,就一定是出了問題了,一來是連製程shrink都不想做,二來是找不到新玩意擺在自己的黑豆干裡,三來大概就是老闆只想要賺錢賺錢賺大錢,RD沒錢當然也搞不出新名堂來。

而在今年的兔子年,很多3C產品都已經算是改朝換代了,比如根本不是新東西的tablet,在水果的愛趴機出來後又當紅,但新一世代的tablet,已經是整套新的系統了,CPU要用安某的,又要有3G連線還要有wifi,連干羅儀或加速計等等面子黑豆干也擺了好幾顆,雖說架構還是有點像PC,但用的黑豆干都不是PC用的直接拿來用就可以。

所以,問題來了,你有新的黑豆干可以拿出來用嗎?翻開台灣無廠公司的清單,一間一間數下來,當年紅到不行還一度是台灣雞肉店大卡客人的太陽加分店,現在已經看來是日落近黃昏,蓮花廟或許還有點東西可以端出來給你看,螃蟹店跟魯肉店若不是被客人逼著,也不會有新的黑豆干做出來,至於聯合雞肉店一族,今年除了法樂店還有U3可拿出來說說嘴,其它看來都是天天早上開門晚上關門的行禮如儀做生意。

在這個情況下,想當然爾,台灣的無廠公司出現了問題,那就是找不到下一條可以走的路。

馬鈴薯用蓮花廟來做例子好了,當年蓮花廟剛由聯合雞肉店分家出來,做ODD做的是不錯,妙介大師很有自己一套想法,但當ODD的市場成長緩下來了,蓮花廟找到了手機BB黑豆干的新路,靠著支那國的山寨哥姐們,打出自己的一片江山。

但現在蓮花廟的BB黑豆干已經砍價砍到見骨,一堆人搶著進來搞,接下來,馬鈴薯還沒看到蓮花廟找到自己的新路來走,而蓮花廟最有能力搞的AP黑豆干,其實可以在支那國最近火紅的山寨tablet中卡個好位,但現在看來,除了雪兒王的威剩還有做個東西出來賣,其它AP黑豆干都是支那國或米國的無廠公司的天下,妙介大師的一代拳王理論是不是就此應驗在自己身上,機率似乎已經慢慢增加了起來。

又拿摸摸看黑豆干來說,恐龍店雖然早早卡個位,但不知怎麼回事就是沒搞的很定,當其它無廠公司做出一堆摸摸看黑豆干,就變成比價格,你砍一刀我砍一刀,手機廠還不見得賞光想用,比如前一陣子不是有報紙寫聯合太陽店跟紅茶店眉來眼去,最後結果就是搞的雪兒王認為有人想利用紅茶店來炒門牌價,當然就被打入冷宮不往來了。

其實,雪兒王的紅茶店開店至今,已經是頂港下港都有名聲,出國比賽還拿冠軍得金牌,紅茶店當然想要在台灣自己找無廠公司把自己的供應鏈給搞起來,但遇上的卻都是一群等著訂單從天上掉下來的公司,讓紅茶店一定是搞到最後孤臣無力可回天的三聲無奈,還是只能向外國人買黑豆干來用。

把紅茶店的手機拆開來看,哪一個黑豆干是台灣人做不出來的?都嘛做的出來,但比摸摸看黑豆干,做的就是沒國外的做的好又便宜,比低亂扶累許,天后宮搞到現在還是有一搭沒一搭,就別提幾年前還說的有聲有色的今好科,那BB跟AP黑豆干,蓮花廟有心但無力,雪兒王自己的威兒瑞又太low,那來比累比黑豆干,踢唉就是特別好用,那要比wifi,螃蟹店只搞定PC搞不定手機。

所以,今年聰明機賣最好,tablet最好賣,守成的無廠公司端不出新菜色,當然沒有夢可以做了,所以,沒有夢的無廠公司,門牌價當然也沒有翻個數翻的動力,還不如把錢拿去炒炒有機器的雞肉店或包裝店,至少每年都會有幾次的缺產能漲價的好故事可以拿出來說嘴。

馬鈴薯這時想起了大家年輕時都唸過的小故事,就是朱自清的背影,這時正好拿來借用。也就是,近幾年來,無廠公司都是東奔西走,但家中光景是一日不如一日。他少年出外謀生,獨立支持,做了許多大事。哪知老境卻如此頹唐!他觸目傷懷,自然情不能自己。

馬鈴薯真的希望,五年後十年後,不會看到蓮花廟或看星星公司或螃蟹店的背影!

2011年1月30日 星期日

天后宮之床前明月光疑是地上霜













馬鈴薯剛才收到幾位線民朋友來電詢問,聽說天后宮搶著在明天過年前要開個記者會,不知宮主想要說些什麼好料或壞料,經過馬鈴薯的東問西問南問北問,大概得到了一個輪廓,也就是天后宮應該會宣佈走上代工之路。

馬鈴薯在說故事前,還是先祝各位三不五時有空沒空都有來馬鈴薯網走走看看的網友大大們,在兔子年新年快樂,每個人都可以像兔子一樣跳跳跳到自己想要的位子,完成自己想要的新年新希望,心想永遠事成!

還記得馬鈴薯在去年有提過,天后宮是有想過要out of低亂,但最後天后宮法蘭克宮主還是決定繼續玩低亂,只是沒有想到,去年一開春,低亂價格漲的大家都很爽,好像跟最近幾天很多低亂店的爽度很有得比,但誰都沒料到,低亂在去年下半年就跳水了。

低亂價大跳水,一顆低亂黑豆干只能換到幾顆雞蛋,天后宮之前也想當然爾國庫大空虛,連想要到海外發個門票獲點香油錢,都被當官的給擋下來,而現在天后宮雖然賣東賣西搶了不才香油錢,但還不太夠拿來還給雨天收傘第一名的合法金樓銀樓。

不論是當官的或是這些金樓銀樓,一直要求天后宮要解決關係人交易的問題,就是大家都知道,這個低亂市場中有所謂的美好黑豆干mira die,美好黑豆干就是天后宮下轄的天后仁公司賣出來的低亂,所以,當官的跟金樓銀樓們都認為,天后宮把黑豆干賣給天后仁,天后仁才賣給大小模組公司,中間會自賺數趴的香油錢,雖然這是真的,但已經變成天后宮沒辦法拿到新錢的關,所以天后宮主只好明天出來宣佈一下,把天后宮跟天后仁之間的關係一切兩斷,這樣子,這些人就無法再拿這個理由,要法蘭克宮主不能借錢又得出來還錢了。

那以後天后宮要怎麼辦?不能叫天后仁去賣低亂,只好跟阿本國的爾公司的阿本兄溝通溝通,於是乎,天后宮今後就跟昏邦店或茂伯一樣,變成阿本兄爾公司的代工廠好了,反正就把做出來的低亂pizza全賣給爾公司去處理,若馬鈴薯的卦象正確度高,看起來天后宮也打算把旗下的pizza爐12M交給爾公司去管,也就是,瑞克晶的安祿山陳會變成天后宮12M的大內主管是也。

這個變化對過去一直要等著天后宮餵奶的模組廠來說,似乎就有變數存在了,比如真勇公司或是剛掛牌賣門票的雨沾公司等,而川見公司或一個資料公司,跟天后宮也早有多年的交情,雖然這個交情時好時壞。

所以,這個老虎年變成兔子年後,天后宮產的美好黑豆干,中間就要再換個好幾手,不,是天后宮把做出來的交給爾公司賣,那爾公司要跟哪家模組廠好,就是看阿本兄的奇檬子爽不爽了,當然天后宮嫡系的真勇公司或雨沾公司,應該還是可以要多少有多少,至於川見公司或一個資料公司,就得看阿本兄跟他們的交情有沒有好到可以要五毛給一塊的地步了。至於天后仁,當然也就變成爾公司的下腳了。

但其實這半年來,天后宮法蘭克宮主跟台灣雞肉店間張莫莫大神,之間也是有很好的互助合作,張莫莫大神花錢買了天后宮的pizza爐空地,出的29個億的台票錢,也算是很給面子了,因為以台灣雞肉店的家大又業大,居然買一堆還是要拆掉的鋼筋還要自己打掉8億損失,可見張莫莫是很想幫法蘭克宮主。

而根據馬鈴薯的卦象顯示,天后宮得自於台灣雞肉店的好處,還不是只有賣pizza爐空地的這件事而已。還記得馬鈴薯先前說的馬芯公司把12吋pizza交給天后宮烤的事吧,其實,馬芯公司去年初是先找上了台灣雞肉店,但莫莫大神認為自家的12吋pizza爐是如此高貴,拿來烤0.18um的pizza實在是殺雞用牛刀,所以很順利的把這個大單子推給了天后宮。

現在,天后宮一個月幫馬芯公司烤5k的量,同時也在累比黑豆干市場打出知名度,想要用12吋pizza爐烤累比黑豆干的,都找上了天后宮了,這檔子事還真的是摸蛤仔又兼洗褲。

此外,最近天后宮也卡到了好位子,就是聰明機跟平板子,因為都要用摸摸樂螢幕,但摸摸樂螢幕要用到的面板羅賴把黑豆干,都要在裡頭塞個SRAM,才能讓摸摸樂黑豆干可以有運算的容量,所以,幫水果公司做羅累把黑豆干的日本瑞瑞殺公司,台灣的魯肉店,就吃掉了天后宮的12吋pizza產能了。

這中間也有個有趣小故事,話說羅賴把黑豆干公司在去年12月已經先下單給天后宮了,反正天后宮那時後pizza爐也閒閒沒東西做,就一次把3月底前的羅賴把訂單吃飽,但沒想到,天后積個一個創跟今好科,1月中下時找上天后宮要pizza爐烤pizza,這時天后宮也沒空間了,只好讓天后積們等到4月再來下單。而這段時間,瑞瑞殺是最猛的,因為有水果公司等著要貨,瑞瑞殺已經叫天后宮要給他們包一年的單,一個月至少20k,真的有點補到。

而這又得說到,想來各位都知道,去年七邦公司已經把康寶店的羅賴把包裝公司飛寶店給吃掉了,於是七邦公司現在是羅賴把黑豆干最大包裝公司,天后宮的羅賴把pizza天天發爐狂烤,而台灣雞肉店的世界雞肉分店,也是開始拿到一堆羅賴把pizza單正在進爐,想當然爾,七邦公司這回可真的是吃到大補丸了。

說真的,馬鈴薯在想,天后宮若真的要轉做代工,其實法蘭克宮主可以去跟莫莫大神好好談一談,反正台灣雞肉店12吋pizza爐不想烤累比也不想烤羅賴把,那天后宮就專心來烤累比跟烤羅賴把,順便再用那一台唯一的水pizza機器,幫阿本兄的爾公司做做最近被炒的有點過紅的摩比低亂黑豆干,如此一來,天后宮就可以變成年年賺的黑馬公司了。

不過,法蘭克宮主應該不會想要讓天后宮變成這個樣子,畢竟低亂這個東西實在好玩,就好像很多網友大大們天天在黑板上沖來沖去一樣,低亂黑豆干漲起來也是瘋了的飆,就好像上星期最後兩天一樣。

至於這次低亂的價格飆的阿貓阿狗,這可真的是個大故事,大概還可分成三集來說都不知道夠不夠,只是,現在說了,馬鈴薯鐵定會被抓出來槍斃掉,現在馬鈴薯還是先閉嘴,反正要過年了,等到了兔子年,黑板要開大紅盤那天,馬鈴薯再來跟各位說說這個低亂黑豆干的故事吧!