近來馬鈴薯跟幾位朋友們聊起了蓮花廟的Q1財報，香油錢是收了不少，也賺了一個capital，真是要好好起立給他鼓鼓掌一下。但是，對於Q2的guidance，初看之下似乎沒有想像中那麼優，所以，馬鈴薯在此試著為各位解解卦象。
蓮花廟近來再度身陷降價跟新品接續不順的風暴中，比如本來要在今年上量的MT6253單晶片，現在還是有問題存在，除了之前提到的公板良率不太好，還有就是MCP還是缺，因為MT6253要用的ADMUX的東東，能做的人實在有限，雖不能說大缺貨，但跟過去同規格的價格一比也是高了2成3成，加上又要改成burst mode，要山寨哥姐們付出那麼高的錢去買，實在是這筆錢開不下去。
當然還有個問題，就是理論上，妙介大師是得把MT6253價格降到比MT6225低，才能加速山寨哥姐們轉到新晶片上，但是呢，現在53價格還是比25高了那麼一點點，MCP又得花大錢去買，公板良率又不算好搞，所以總結起來，這顆SOC還沒有到可以爆量出貨的地步。
還記得馬鈴薯之前有跟各位大大們介紹過，蓮花廟去年解除了MT6223D+DSP的禁令後，讓很多山寨哥姐們大量採用，Q1這顆便宜貨佔出貨量比重可高了，馬鈴薯同事說一度達到廟方單月出貨量的20趴，當然蓮花廟能賺的錢就會比想像中少了。而今年，蓮花廟不知哪根筋不太對，降了MT6223C價格，讓天雨跟龍棋等大廠們都轉來做這塊生意，蓮花廟的確是可以衝出量，但香油錢可就沒辦法收太多了。
馬鈴薯想了想，妙介大師用6223系列攻擊展很遜跟早上看星星公司的意圖，是很明顯的，尤其是在6253能大量出貨前，防堵展很遜跟早上看星星公司的力道正在加強當中。但也因為這些動作，蓮花廟Q2的出貨量中，馬鈴薯算了算，6225+6223D+6223C等等，可能會佔了出貨量約6成強，因6253一時之間還沒有辦法有很好的量出來，Q2要到10趴可能都很困難，所以，6225也沒辦法說停就停。
這樣子的情況下，對於各位大大們很想知道的MCP市場，自然也會有影響囉！因為蓮花廟佛心來了，低階的東西一股子對山寨哥姐們大放送，所以原本很缺的MCP，缺貨重心由高階往低階跑，原本128/64Mb NOR+32/16Mb PSRAM的有缺到，現在不太缺了，因為需求本來就少，反而是16Mb NOR+ 8Mb PSRAM，或是32Mb NOR+ 8/16Mb PSRAM這種低階款最缺，缺到很多山寨哥姐們只能苦往肚裡吞，拿現金求爺爺告奶奶的處處要貨去。
如同馬鈴薯最近開始跟客戶敲Q3價格，跟幾位做低亂跟扶累許的朋友們聯絡了一下，16Mb跟32Mb的ADP NOR會是漲最大的部份，SPI NOR漲的就比較是64Mb以上容量的，6月中下旬起漲15趴到20趴看來是一定要的，否則就太對不起蓮花廟了！哇哈哈！
回到正題，馬鈴薯看了看當天蓮花廟的法說內容，再比對廟方與天空之城要求的出貨量比對一下，結論就是：蓮花廟一定是很保守的來forecast，現在的guidance加5趴至7趴回去才不會太失真；foundry影響沒那麼大，因為聯合雞肉店為蓮花廟開的星國的i廠產能還算不差；backend應該是卡在測試這關，因為產能能用的都被用到滿了，在星國特定搞個分店的欣傳店，為蓮花廟做好pizza測試爐就不太夠用。
當然最重要的，還是這一季呀，低價便宜的黑豆干出太多了，以前蓮花廟中階可佔了一半，但現在低階佔了快一半。但是呢，便宜貨太好賣，若能在P跟Q之間找到個最大公約數的點，其實可賺到的錢也不會太差，所以呢，馬鈴薯算了算，Q2蓮花廟最後公佈的香油錢應該可以比Q1高個high single digit，margins也不會有太大變化，妙介大師還是可以賺一狗票的錢。
話說回來，妙介大師要讓蓮花廟今年把EDGE市場利潤全都賺到手，現在只能等待，等待產品線轉換的時間點到來！等待的第一個時間點，大約在6月7月時間，開始降低6225的供貨，讓支那國手機客戶們大量改採6253。但為了避免展很遜或早上看星星公司來搞亂，妙介大師要等待的第二個時間點，就是要找時間推出6253D版本，讓日月神教修改後的這顆黑豆干，價位應該會定在6223D跟6225間，正好給對手一記回擊。
還有，蓮花廟用了這麼多年的6223C這顆超低價黑豆干，也將隨著6225之後功成身退，所以，蓮花廟要等待的第三個時間點，就是要推出6253L來取代6223C。如此一來，蓮花廟若能等到這三個時間點，就可以把6253的功能發揮到最大，光是靠高階6235跟中低階6253兩大系列，就能將支那國所有手機廠的EDGE世代產品全部拿下，這時所有山寨哥姐們自然會到蓮花廟中參拜並上繳香油錢，並且口頌「妙介大師、文成武德、千秋萬載、一統江湖」口號了。
接下來，馬鈴薯就盡已之力來解解網友大大們的問卦。話說有人看到天后積有對一個創及今好科的AR，這個故事就得由天后宮90nm的代工事件來說起了，數年前天后宮把標準型低亂移轉到12吋廠做後，舊8吋或部份12吋pizza產能開始接起利基低亂的代工生意，但低亂這個市場呢，要做出東西來還能賣出去又不會侵權，當然要有個IP傘，天后積因為自阿本國處拿到了90nm的IP傘，就成為了一個創及今好科在天后宮做pizza時的一個取得製程及量產的最快方法。
當然，一個創及今好科也有自己的IP，但要用自己的IP拿到天后宮做pizza，光是從認證到最後量產開始入爐烤pizza，也算是件曠日廢時的事，用天后積的90nm來搞，當然省時省力多了。至於近來一個創搞很大的70nm，就是自己的IP，但因為初期沒有在天后宮烤pizza，所以與天后積之間在這個世代也就沒有什麼業務上往來了是也。
其實各位大大們在看蓮花廟跟MCP間的故事時，其實別忘了，一個創跟今好科跟天后積，今年來在特殊低亂市場中也是有很不錯的market share gains，尤其是在中國雞肉店退出，三爽跟阿本兄的爾公司也不太做x16/x32的低亂後，上月底這些niche低亂價格又小飆高了一下。
niche低亂雖然競爭激烈，但卻成為今年金雞母之一，比如今好科跟聯花廟及早上看星星公司間，就有出了不少DTV搭配用的低亂，天后積的低亂在一線品牌DTV市場中，也有拿到三爽的單子，一個創在硬碟市場本來就很有佳績。雖然Q1大家都被foundry海削一頓，但記憶體的好處就是能夠用漲價反應成本，所以，Q2毛利率看來都會回升了才對。
後記：
近來留言版上火藥味十足，讓馬鈴薯有點小小過意不去，本來留言版是給各位大大們談天說地用，當然拿來問東問西也可以，但罵來罵去或酸來酸去就有些太沒意思了。
馬鈴薯在下我也有說了幾次，這兒不是什麼投顧中心，只是想要用另外一個觀點來看事情，並把馬鈴薯的想法寫出來跟大家分享一下。相信有些投資圈內天天看黑板的大大們，是這個plan的好觀眾，但賺到錢時並沒有人要你們拿錢出來分，虧錢時又何必留下一堆無的放矢的言論哩，馬鈴薯覺得這就真的不太厚道了！
最後，馬鈴薯就以韓退之的名句來做個小結，並與各位大大們共勉之：
其於人也，曰：「彼雖能是，其人不足稱也。彼雖善是，其用不足稱也。」舉其一，不計其十；究其舊，不圖其新；恐恐然惟懼其人之有聞也，是不亦責於人者已詳乎。夫是之謂不以眾人待其身，而以聖人望於人，吾未見其尊己也。
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