三爽公司之低亂PK賽再開打

三爽公司上星期來台灣辦了個forum，幾位負責跟台灣模組廠打交道的主管們也都有出現，正好這幾天有人丟出了三爽不想賣DDR2到台灣的新聞，正好拿來解讀一下，三爽接下來的低亂PK賽要怎麼打。

其實根據馬鈴薯的打聽，三爽沒有全面停止對台賣低亂，但模組廠中扣掉大龍頭金絲頓有貨拿，大概只剩下正在努力對韓進行「排白動作」（有家公司老闆有個白）的川見公司還有貨拿。但三爽公司雖然不想出貨，讓台灣這幾家低亂廠爽歪歪，DDR2價格都快漲到兩塊米國錢，但這卻是三爽PK台灣低亂廠的第二次大戰的開始而已。

三爽公司不給DDR2到台灣，讓天后宮跟林口那兩家低亂廠覺得很爽，也一直叫喊低亂要漲到兩塊米國錢，大家可以開始賺錢等等話，但這卻等於一腳踩進了三爽安排好的局裡了。怎麼說呢？原因很簡單，大家可以看到，DDR2價格一直漲到快兩塊了，但DDR3價格卻沒有怎麼動，三爽的目的就是要DDR2拉價格，讓台灣廠商以為有利可圖，開始大投片大擴產，的確，天后宮跟林口兩低亂廠已經拉高DDR2投片。

三爽現在正在努力提高DDR3的力量中，畢竟INTC跟AMD明年所有的晶片組都是DDR3平台了，這時後三爽用力自己做original模組送去給茶喔、會噗、呀塞、牙塑死、及冬冬芝等阿本國廠來用，先卡住了DDR3的市場後，DDR2因為市場貨不夠多，價格一定漲。但三爽不給台灣貨，其實也沒聽到OEM廠在哇哇叫，因為台灣本來就有那麼多家低亂廠，大家去找天后宮要點乾糧應應急就好了。

但三爽早就知道台灣低亂廠一向看短，DDR2大漲後擴大投片，要等到有產出跑出來也已經是兩個半月之後的事了，Q4大家一起做一堆，明年Q1又是淡季，加上茶喔、會噗等要的又是DDR3而不要DDR2，這麼多的貨要在現貨市場走光，價格怎會好哩！何況，三爽若在那時後再用力給你殺個兩刀，反正他有一堆DDR3賺的錢可以補DDR2的損失，但台灣低亂廠的燒錢可能又要燒到玉山上，那時再叫新任施尚書給錢，可就沒那麼簡單。

所以別以為三爽真有那麼好心，韓鍋人脾氣硬，而且常會有自以為感覺良好的狀況發生，但低亂作戰上卻一直不會馬虎，這次的PK戰只要成功一半，讓天后宮沒香油錢做technology buy，少了immersion litho，不僅等於是out出局，或多或少也會拖累一下爾公司的阿本兄。

至於現在感覺良好的林口兩低亂廠，雖然拿了老媽及其它兄弟姐妹一堆錢，開始technology buy了一些immersion，不過米光公司也是沒安好心，米國人最利害的地方，就是出事後先自保，眼見那兩家低亂廠似乎這次也踩到三爽安排好的地雷，兩頭燒錢下還有多少東西可以燒下去，會不會燒到要賣祖產，這故事還是很有看頭地。

所以馬鈴薯在此做個總結，最好情況是天后宮及林口兩低亂廠別在管DDR2，用力做DDR3來搶單子，當然前提及國內低亂廠做的出DDR3，或許明年還有機會喘幾口氣，不然像今年一樣，無時無刻都踩到三爽安排的地雷，可能明年就不太容易再感覺良好了！


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三星DRAM晶片停止對台供貨
2009/09/29-連于慧／台北 -電子時報

三星電子(Samsung Electronics)2009年隨著新經營團隊上任，營運策略出現不少重大轉變，將影響記憶體產業生態，三星日前決定全面停止對台銷售DRAM晶片，一律只銷售DRAM模組。記憶體廠表示，三星策略明顯側重OEM市場，減少與現貨客戶合作，就連NAND Flash晶片供貨策略，亦同樣以消費性電子大廠為優先，尤其近期PC廠對於DRAM模組需求強勁，三星供應台灣DRAM模組數量大減，市場日前甚至喊出1條DDR2模組40美元天價。

記憶體業者指出，三星2009年在全球供貨策略出現許多重要轉變，不論是DRAM或NAND Flash產品，策略明顯是重合約、輕現貨客戶，近期在DRAM市場供貨策略，已決定停止供應台灣現貨客戶DRAM晶片，一律只賣模組成品，然因2009年PC廠對於DRAM模組需求極旺，三星DRAM模組貨源幾乎被PC廠一掃而光，真正到台灣現貨市場貨源相當少。

記憶體業者認為，三星這樣的策略大幅壓縮模組產業利潤，過去模組業者主要利潤來自於低價時採購DRAM晶片，加工做成模組後，賺取中間的價差，若三星只供應DRAM模組成品，模組廠只剩下貼牌轉賣價值，連生產製造利潤都消失，成為不折不扣的通路商。

下游廠商則指出，近期DDR2價格上漲速度驚人，1G容量晶片價格直奔2美元夢幻價位，值得注意的是，三星近來供應台灣現貨市場DDR2模組再度減少，因此，市場出現1條模組價格喊到40美元情況，相較於目前零售通路價格仍在30~35美元，三星模組價格直逼天價，但成交數量寥寥可數。