雞肉店之鍊金術篇

馬鈴薯近日仍然十分忙碌在補貨送貨之間，但不時間還是聽到了某某人在說xxx雞肉店被砍單，或xxx廟被抽單的消息。於是乎，馬鈴薯決定當起名偵探柯南，替各位大大們發掘真象，因為，真象只有一個！

但是，馬鈴薯花了十天跑遍國內各大小雞肉店後，發現到沒什麼砍單抽單的事在發生，連日月神教及史畢偶等包裝公司，也看不到有什麼大客戶砍單減單的事。於是在跟幾位在雞肉店及包裝廠及蓮花廟及螃蟹店的兄弟們坐下來喝加非聊事非後，終於，找到了問題之所在，也請諸位網友大大們細細聽來。

其實這段時間，最大的問題還是pizza爐跟包裝機不夠，只是現在大家習慣由上游fabless往下游看，才會覺得事情一整個不對勁。因為，當pizza爐爆滿時，包裝機也不夠用時，上頭的fabless自然也不會有好日子過，沒拿到pizza的人就沒貨可賣，所以就會看到業績愈來愈鳥、香油錢愈收愈少的事正在發生。

所以呢，看起來是這些fabless的當家們並沒有跟大家說真話，沒有把真正的缺pizza及缺包裝的問題說出來，但馬鈴薯認為也不能怪他們，因為總不能自己說自己不好吧，連做低亂的都要把白的說成黑的了，其它的當然也只能嘴巴閉緊點不要亂亂說。

比如以魯肉店來說，下季不管需求好或壞，一定都會是panel的旺季，但是魯肉店因為沒有拿到聯合雞肉店的pizza，所以看來下季的出貨會比較少了，可能少了有high single到low teen的幅度，至於其它小間廠就更不用說了，每天店門一開卻沒有黑豆干可賣。而最讓馬鈴薯佩服萬分的，還是蓮花廟的妙介大師果真是教父級人物。

話是這麼說的，本來聯合雞肉店產能滿的很，沒有多餘的pizza爐可以用了，而蓮花廟現在遇到的問題，就是新的mt6253賣的還是不太好，但是之前做了太多pizza，只好放著等他放涼一點再拿來賣，但是本來想要降低出貨量的25/23/23D等系列還是賣翻天，卻因為pizza做太少，現在正處於難為無米之炊的情況，連帶也讓配合的週邊零組件slow down下來。

當然，要在現在這個時局拿到pizza基本上是不太可能，但妙介大師神功一發，果真蓮花廟還是擁有一定的武林盟主地位，讓聯合雞肉店硬是把誇通的一個月10k的pizza量，全部轉給了蓮花廟來用，解決了蓮花廟的沒有pizza量的慘況。所以，蓮花廟的Q2香油錢應該不會收的太差，除非ASP砍過了頭，而Q3就是一整個有量最美了，有了聯合店的pizza支持，蓮花廟跟天空之城訂的量可真不少，最好情況可以賣到160-180mn的天量了！

終於講到正題了！想必很多網友大大們已經知道天空之城在做什麼，馬鈴薯在之前的幾次po文中也略略有提到，就是天空之城的PA現在進入完全備戰狀態。怎說呢？其實之前市場有在講PA貨不夠的事，但在天空之城米國6吋pizza順利運轉下，算是有驚無險的把貨給出了，Q2要拿PA的人都拿得到。

但現在狀況來了，話說天空之城最近在城內種下新的蘋果樹，長出第4代的蘋果機，不是說第一天就被訂了60萬顆，所以蘋果樹的賈老闆就追加了大概有3成的第4代蘋果機的單到雪汗富工廠，當然也讓天空之城是一整個措手不及。而蘋果機當然比山寨蘋果或橘子的價格好口味好，天空之城就得用力擠出PA來，但又不能得罪到蓮花廟，加上天空之城今年也是弱雞亞的下半年的C型戰鬥便宜機的主要PA供貨者，於是，天空之城就決定端午之後，包下了南部的阿捷廠AWSC的所有6吋pizza爐。

所以，天空之城雖然想要用CMOS PA來搞定缺貨的洞，但想必各位大大們也了解，CMOS PA用在便宜的山寨機上大概沒有什麼差，頂多電話講到一半會自動斷話，但一般有牌的電話廠就不可能用這種便宜貨了，不然通訊不良要搞定退貨也是很煩的事。對天空之城來說，現在自己的米國pizza爐也滿滿滿，只好提前開封阿捷廠的6吋pizza爐，直接開始升火加料準備烤pizza了。

而就算如此，天空之城大概還是會面臨PA沒貨賣的情況，所以，天空之城已經開始push阿捷廠要開始擴擴擴，快點買多一點的pizza爐，快點把4吋爐改到6吋爐，不然等到年底蘋果機若賣的真的好的爆掉，天空之城好不容易把水果訂單由三光牌TQNT手中拿下來，總不能又白白的送了回去吧。

而台灣跟聯合雞肉店沒有多的pizza爐可用，很多公司就跑去找支那國的中國雞肉店代烤，就好像今好科跟一個陽公司，把NOR丟給中國店來烤，但因為中國雞肉店已經改朝換代了，新的店主王大衛先生一切以香油錢高低來取決要不要給pizza，所以，在Q2漲了一次價後，Q3只要是急單都再漲10趴到15趴。

所以，NOR的烤pizza價被拉高上去，那麼Q3一定會再看到NOR的價格持續漲上去嗎？這中間是有點小問題，因為三爽公司這兩個月丟了一批貨到市場，所以MCP的香油錢，4月漲上去，5月跌下來，端午還真的變盤了，跌回了三爽的官價，這當然也跟蓮花廟5月本來就東西賣不好有關，但6月後，蓮花廟又有量了，只要三爽的這批貨快快銷出去，NOR跟MCP價格看起來還有會漲起來。

最近馬鈴薯的朋友們人人都想買第4代蘋果機，馬鈴薯的老闆則是看到了小雞電MEMS的這塊新應用，已經開始計劃，下半年要開賣乾螺儀Gyro跟G-sensor跟加速計了，馬鈴薯也認為，聰明機未來一定會開始很用力的把小雞電放進裡頭，而這個東東很有趣，像是3軸乾螺加3軸加速，可以拿來玩6軸的game。

小雞電與一般我們看的黑豆干不太一樣，黑豆干要花很多錢烤pizza，但小雞電要花很多錢來包起來，中間的眉眉角角就是小雞電只用到6吋就可以烤出pizza，用到8吋已經是花大錢的大投資了，但小雞電是很客製化的，蘋果雞用的乾螺，可能就不太能用在弱雞亞或紅茶店上頭，所以整個包裝就變得很重要，這將會是未來2線3線包裝廠會很用心在搞的一塊。

今日先說苦．．不，是說古到此，馬鈴薯先跟老闆把小雞電的事搞懂一點，再來跟各位大大們回報了！

U3之你的多情出賣我的愛情篇

真是不好意思，馬鈴薯不是搞失蹤，好不容易由computex的惡夢中逃脫，就想好好放空一下。然而在這次的computex大拜拜中，馬鈴薯開始對USB3（U3）有了興趣，且聽馬鈴薯細細道來。

其實呀，若各位大大們跟英它爾公司有熟，就可以大概知道為什麼英公司一直沒有想要出U3的chipset了。馬鈴薯的同學來報，理由很簡單，就是英公司在想，要把U3放在CPU裡做個史上最綜合口味的黑豆干，反正PCIe已經放進去了？還是放在南橋牌香腸裡當配料？

而想是這樣子想的，但因為英公司技術跑的有點太快，CPU黑豆干做到32nm，南橋也搞到45nm，但U3的PHY還停在65nm，不同node要炒成同一道菜，的確是很難，所以，反正外面也搞不清楚怎麼回事，再來英公司還在觀察U3的後續爆炸程度，還有就是一直被拿來當成救世主的那道光light peak，還在搞的翻天覆地，所以，先暫停觀望一下是好的。

不過，馬鈴薯今年在computex陪客戶趴趴走，看了一堆年底要賣的東東，最大感想就是，U3已經無所不在了是也。或許這裡有些大大們不太了解computex的重點，把它當成一個電腦show，其實這個展的重點，就是把一堆產品做好拿出來，給buyer看看，今年年底能夠賣的東東就是這些，不會有別的，所以buyer回各自國家後，就會開始回來下單子。

所以說起來，今年computex裡的高中低MB跟NB，都開始主打U3當賣點，這對通路來說，當然是拿來做marketing來騙，不，來說服大家買新電腦。所以，反正全球90趴的MB跟NB都是台灣人在做的，現在給你霸王應上弓，每個產品都放個U3，buyer不想買帳都沒辦法，所以，馬鈴薯覺得U3的爐已經放好柴火，等到8月的訂單到，就可以開始賣給你爽。

當然這時後也不用馬鈴薯來說明，U3能夠搞主端的就這麼幾家，法樂迪公司或一個創公司，算是速度卡快的。說到這，也來教教各位大大們看大拜拜的馬鈴薯密技，就是每個新黑豆干出來時，有四種展示騙人法，像是展FPGA板、展黑豆干、展自己的logic板、跟展客戶的logic板等，展FPGA板就表示還沒tapeout，展黑豆干只是剛tapeout而已，展自己的板是還沒送qua，展客戶板就是已經在qua，所以，法樂迪跟一個創是在第四階段，所以年底U3大餐應該可以吃很飽。

至於在終端的U3，看來還是集中在storage這裡頭，所以價格當然是一路降了，今年做模組的生意看似不錯，但因為低亂跟扶累許都沒有價差，所以要賺香油錢是難度升高，馬鈴薯再來預言一下，看來Q2應該會有做模組的人倒賠一把，上半年打平breakeven。

而談到這裡，馬鈴薯在今年大拜拜中，也有看到一個很有趣的現象，就是做低亂做很大的三爽，這回派出大內密探來台找低亂的貨。沒聽錯？三爽來找低亂的貨？素的，馬鈴薯一開始也覺得不太可能，但後來才搞清楚，原因是，三爽年初早早就大砍DDR2的量，現在全軍開向DDR3這裡，但因為冬冬芝在扶累許搞太大，三爽把米國的廠整個調去做扶累許，所以DDR3的量已經不很夠，加上一開始做水pizza也不是那麼簡單，所以就把原本要做消費產品的低亂的pizza爐，全部調來烤DDR3的水pizza。

所以，三爽現在大搞電視機搞藍光機搞電冰箱跟洗衣機，在支那國愈賣愈好，自己的黑豆干部門又沒有辦法給足夠的量，只好利用這次的大拜拜，來找找看有沒有人可以多賣點niche低亂給他，順便簽約準備Q3來取貨。比較有趣的，是三爽只想要用70nm的，所以有用很大70nm烤pizza的天后積跟一個創，應該這段時間已經都有陸續對外說拿到三爽的電視單子跟家電單子才是，而這次大拜拜後，單子算是已經入袋了。

當然這個故事告訴我們，就是三爽今年看來，是不會在niche低亂這塊有太大的作為，但1080p的電視或3D電視，要用的低亂容量要double到512MB，所以價格雖然被三爽壓著，但量放出來的情況看起來還不差，所以天后宮現在70nm算是找到新代工藍海了，光是幫天后積跟一個創做三爽的單，就等於是吃大補丸了。

最後，馬鈴薯的幾位蟑螂朋友們，最近在低亂跟扶累許市場被釘的哇哇叫，所以馬鈴薯也來分享一下大拜拜後的memory新卦象，給各位大大們作個參考！在扶累許這裡呢，水果公司已經下了大單到米光跟三爽跟冬冬芝，但是今年水果要的量，只有短期穩住價格，沒有辦法拉抬價格，這也就是說，扶累許廠的產能開的有點大，大家都準備好等著吃水果，但吃到水果後又發現，還有一倉庫的扶累許，只好開始做卡片往外丟。

但做卡片的也很慘，因為像弱雞亞還是摸頭，現在搭配出的高速卡或小型卡，生意都被三爽還有卡片王SNDK給吃光了，所以低容量的1G或2G的卡，現在市場上可真是難賣，加上蓮花廟的5月出貨量一向會因長假過後而掉下來，所以，馬鈴薯看起來，扶累許到Q3可能還是這幅死樣，很難爬起來。

至於低亂嘛，模組王把價格由上個月殺到上禮拜，果然把通路上的貨都清光，所以左手向天后宮拿貨，右手就立馬向通路漲價，一漲就是15趴，等於讓通路左臉右臉都被打。而最近MB廠把量往Q3延，茶喔跟會僕，還有亞瑟店及壽司店，也把低亂容量由4G降到2G了，所以，現在的低亂市場也是有點風雨飄搖，若不是因為塑膠店的南華分店因為轉製程沒有轉很快，而三爽的水pizza也沒烤的很好，讓市場少了很多pizza量，否則這次價格跌的幅度，應該不會這麼少才是。