日月神教旗下的環電的八

話說日月神教有個分舵在南投，名字叫做環電USI

就在最近，大陸那家電腦店叫做聯想Lenovo，突然成為電腦下鄉的一哥
最近就把一堆又一堆的訂單往USI的昆山廠送
好了，沒想到環電昆山廠3月產能居然爆滿，完全意外中的意外

mtk的3月營收突破百億？

看完這則新聞，就一個感覺，沒有結論的巴樂新聞一條

標題是mtk的3月營收創新高
但內容寫的就讓你覺得很不確定

第一問題點，第二段的3,000萬套，以mtk的2月在umc的7k的8吋投片量來看，要出到這個數字可真有點難度，另外就是Q1手機佔mtk營收接近70％，就算出到3,000萬套，跟去年單月3,500萬套的高點一比，還是少了點，但卻導出營收可創新高的結果，邏輯上不太合理

第二問題點，mtk的baseband投片現在仍以umc為主，結果寫成tsmc投片，很急不夠所以才投umc，馬上被發現錯誤而破功

第三問題點，就是在講mtk在overbooking了，但新聞前大半都講利多，最後潑盆冷水，想當然爾會有前後矛盾的問題了

這位reporter應該再用功一點！

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聯發科3月營收 可望創新高
【張瀞文／台北報導】2009-03-31 工商時報

聯發科（2454）即將在4月初舉行董事會討論97年盈餘分配內容，根據聯發科內部規畫，97年盈餘分配仍將延續過去幾年以現金為主的配股方式，配股率也可望維持過去一貫超過55％的比例，以聯發科去年每股稅後盈餘18.01元估算，法人預估，聯發科去年每股將配發接近10元的現金股利。

除了配股之外，目前從晶圓代工廠的投片量或是通路方面的訊息，都傳出聯發科3月手機晶片出貨量將超過3,000萬套的水準，3月營收不僅會超過財測預估，同時有機會超過前年9月創下的單月歷史新高98.99億元，甚至將超過百億元，重新改寫歷史新高。

從聯發科的投片量來看，今年第一季晶片總出貨量將會大幅超過市場原先預估的6,000萬套，不過因聯發科先前在台積電投單後，又因為單子很急，而又在聯電也投片，因此從最上游來看，基於想要快點取得晶片，確實會發生重複下單的情況。

對此山寨機供應鏈業者指出，由於整個供應鏈的達交率偏低，因此一定有重複下單的情形，後續需要注意的是包括聯發科在內的山寨機供應鏈，在3月營收衝高之後，接下來中國二、三線城市終端市場手機的銷售狀況，如果鋪完貨，卻賣不動，那接下來勢必恐怕又要進入調節庫存的階段。

http://news.chinatimes.com/CMoney/News/News-Page-content/0,4993,11050803+122009033100350,00.html

MagnaChip的轉單效應

話說這則新聞有點小古怪
因為前一陣子Reuters也引述消息來源
話說LG已向MagnaChip遞交認股意向書了

總之，這類的新聞比較屬於臆測性質
就是為了幫特定標的作多或作空
讀起來的感覺也只是應付應付

而且．類比科及矽創既然是小量對MagnaChip投片
就算訂單回流TSMC or VIS，說真的，也不算什麼太大利多吧


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轉單效應 半導體業營運添柴火
【經濟日報╱記者陳碧珠／台北報導】2009.03.31 01:25 am

由韓國海力士（Hynix）獨立的驅動IＣ代工廠MagnaChip傳4月初將對外宣布重整，因類比科（3438）、矽創（8016）在Magna有小量投片，法人評估有機會轉單至台積電（2330）、世界先進（5347），替這波半導體急單效應再添利多。

MagnaChip今年1月上市計畫撤銷，已傳出財務危機升高，一IC設計廠商昨日指出，Magn Chip4月初將宣布重整，這名廠商已對MagnaChip停止代工契約。

法人表示，國內矽創（8016）、類比科（3438）等IC設計公司，原本就小量下單至Magna，一旦MagnaChip4月重整，上述客戶有機會回流台積電、世界先進，替第二季相關廠商的產能帶來正面挹注。

http://dignews.udn.com/forum/trackback/trackback.jsp?wid=N&aid=4819441

802.11n的故事

最近因為NB急單有點多
話說有兩家公司在做802.11n的
最近被摧貨摧的緊
Realtek除了在台灣雞肉店投了10k，又跑到聯店投了7k
Ralink只知道4月在台灣雞肉店的投片量是3月的一倍

不過嘛，CLSA還是看空這兩家（如下）
一來嫌Realtek今來賺的錢不多股價有點貴了
二來嫌Ralink只有11n在賣錢，得面對Realtek跟Atheros的殺價
（我想還有個殺價王子Broadcom在等）

Stretched valuations
Taiwanese networking IC names benefit from the rising popularity ofnetbook PCs, which require less advanced features and are more pricesensitive. WLAN 11n represents another bright spot. Realtek is betterpositioned to ride on the trend although we rate the stock SELL due to itsstretched valuation at 23.5x 09CL earnings. Ralink’s limited productportfolio remains a long-term concern while its high R&D expenses willdepress 09CL earnings. We remain SELLers of Ralink with 44% downside.

世界先進為什麼急拉？

世界先進之有圖有真相！！


話說今天盤中，世界先進的股價本來打到跌停（漲太多了嘛），但是，快十一點時股價突然急拉，原來是Citi的安祖陸先生，盤中發報告說世界四月Fab1利用率可以上看90％


只是安祖陸今天也發了日月光跟矽品的買進Call，但看來日月神教跟史屁偶並沒有漲，由此來看，安祖陸比較是主打世界

馬鈴薯計劃的第一天，先來爆台灣低亂店的卦

今天是馬鈴薯計劃的第一天，草創初期。

今天要跟大家開講的，就是由老宣主導的台灣低亂店的故事。

話說台灣低亂店本來應該在三月三十一日，公佈最後得鏢的技術媽媽是誰，但是問題來了，我們偉大的英明的政府經濟部，還跑出來熱鬧一下，就是先預告三十一日不會公告。

其實老宣這回去日本跟米國之前，在法樂店（Faraday，3035）開了一個記者會，告訴大家他要出門去訪爾公司跟美公司，但他不要合併，這其實就已經先告訴美公司，你回米國家裡吃馬鈴薯就好了，你已經出局了。（解釋一下，因為之前大家看報紙都有看到，台灣塑膠店陣營不是一直在喊八合一跟六合一，所以，宣老闆是利用此機會，告訴大家那個提合併案子的公司，不是台灣低亂店的對象）

但是，美公司回去米國，一狀告上歐巴馬政府去了，於是米國的歐政府有來特別關切一下，說台灣低亂店不可以先決定跟阿本兄相好。所以在上個星期，也就是三月二十三日的這個禮拜，宣老闆只好回來跟阿本兄說，台灣低亂店面臨政治壓力，只好先跟你爾公司簽約，再跟美公司簽約。

對爾公司的老闆阿本兄來說，這當然不是好事，等於到嘴的肥牛還要分一半給美公司吃。所以，爾公司就跟宣老闆說，先不簽約了，而美公司其實心中另有所圖，他跟宣老闆說，要公平公正的比賽（唉呀呀，美公司你先來陰的耶）。所以眼見三月三十一日到了，台灣低亂店還沒跟爾公司或美公司簽約，所以，一定沒辦法如期公佈，所以，經濟部只好出來先消毒一下。

以上就是為什麼台灣低亂店沒有辦法如期公佈的八卦了。